すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2019年3月 はじめてのマイナス

2019年4月3日

ポートフォリオ2019年3月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

早いもので、もう4月になりました。さっそく、2019年3月の資産運用結果をまとめしたので公開したいと思います。前回の記事からから、どうなったのでしょうか?詳しくみていくことにします。

 

ポートフォリオ公開2019年2月 連続資産増

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この記事は2019年3月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

 楽天証券(円)ニッセイ(円)
国内株4,655,0000
外国株1,915,8650
REIT182,9000
つみたてNISA501,1160
債券80,0000
企業型確定拠出年金04,733,005
預り金/外貨預り金1,627,3660
合計8,962,2504,733,005

現在、楽天証券口座とニッセイ口座の2つの口座で資産運用をしています。それぞれ時価評価額は楽天証券が8,962,250円、ニッセイ口座が4,733,005円。合計すると13,695,255円、前月比で-201,519円になりました。

 

ブログを開始して、はじめてのマイナスになっています。

 

3月の運用成績は、イマイチやったわ。

 

投資資産配分

投資の対象としているのは、国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、債券、企業型確定拠出年金の6つの資産になります。

 

2019年3月の投資資金は117,762円。内訳は以下のとおりです。

 

2019年3月内訳入金額(円)備考
現金65,000 
配当金・貸株8,762 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

3月も10万円以上、投資できたわ

 

国内株

コード銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0004,655,000-343,000

国内株については、唯一ヘリオステクノを保有しており時価評価額は4,655,000円。前月よりも株価が-49円になってしまったため、前月比で-343,000円になりました。ちなみに、国内株は取引していませんので、保有株に変更ありません。

 

戻り始めてたのに、またマイナスだわ。

 

外国株

ティッカー銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
KHCクラフト・ハインツ100362,055144,502
IBMIBM20312,9311,374
KOコカ・コーラ60311,778159,424
MOアルトリア・グループ60382,10427,909
TAT&T80278,2002,275
XOMエクソンモービル30268,797213

外国株については、ポートフォリオを大きく見直し3銘柄を買い増し、4銘柄を全て売却したことで現在は6銘柄保有しています。

 

購入銘柄

  • KHC クラフト・ハインツ 40株
  • KO コカ・コーラ 30株
  • MCD マクドナルド 10株

売却銘柄

  • JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 20株
  • MCD マクドナルド 20株
  • PG プロクター・アンド・ギャンブル 20株
  • WMT ウォルマート 20株

その結果、時価評価額は日本円にして1,915,865円。前月比で-620,560円となりました。大量に売却したために、時価評価額が大きく減っています。

 

その分、現金が増えたけどな。

 

REIT

コード銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
8979スターツプロシード投資法人1182,900182,900

REITについては、やっと購入したい銘柄が決まりました。その銘柄は、スターツプロシード投資法人です。スターツプロシード投資法人を1銘柄購入。

 

購入銘柄

  • 8979 スターツプロシード投資法人 1株

その結果、時価評価額は182,900円となっています。

 

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J-REIT スターツプロシード投資法人
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REITは、どんどん購入していくやで。

 

つみたてNISA

銘柄保有数(口)時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707235,931702
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)252,943265,18531,586

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)30,000円分買い増ししています。

 

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 28,501口

2018年当初から、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスとeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2銘柄を保有しており、時価評価額は501,116円。前月比で+32,288円となりました。

 

つみたてNISAも、ええ感じに増えてきたやん

 

債券

銘柄時価評価額(円)前月比(円)
個人向け国債 変動10年80,0000

個人向け国債については、1年経たないと売却できないため、しょうがなく80,000円分の国債を保有しています。

 

早く売却してェ!

 

企業型確定拠出年金

銘柄保有数(口)時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,838,4784,733,0057,742

企業型確定拠出年金については、野村外株インデックスファンドを14,000円分買い増ししている。その結果、時価評価額は4,733,005円、前月比で+7,742円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 5,373口

野村外株インデックスファンド1本だけにして、2、3年経ちましたが順調に資産は増えているので正解でした。

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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これからも、このまま放置するやで。

 

預り金/外貨預り金

銘柄時価評価額(円)前月比(円)
日本円435,332-636,065
米ドル1,192,0341,175,173

楽天証券口座には、日本円が435,332円、米ドルが1,192,034円分。合計1,627,366円分の預り金が残っています。前月と比べて539,108円となっています。外国株を売却したため、米ドルが一時的に増えている。

 

4月に、ガッツリ買い増しするやで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0004,655,000
KHC外国株100362,055
IBM外国株20312,931
KO外国株60311,778
MO外国株60382,104
T外国株80278,200
XOM外国株30268,797
スターツプロシード投資法人REIT1182,900
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707218,991
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株252,943265,185
個人向け国債 変動10年現金資産 80,000
野村外株インデックスファンド外国株1,838,4784,733,005
預り金/外貨預り金現金資産 1,627,366
合計  13,695,255

ポートフォリオ2019年3月

今回、2019年3月の資産を公開しました。時価評価額は13,695,255円と前月比で-201,519円という結果となりました。

 

資産が横ばい傾向になってきていますが、ホントに年末までに1,500万円達成することができるのだろうか?

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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