すーまにあ

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ポートフォリオを公開するよ!(2019.04)

ポートフォリオ2019年4月9

 こんにちは、兼業投資家すーまんです。

 平成が終わり令和元年になり、もう5月になりました。

 では、2019年4月のポートフォリオを公開したいと思います。

 今回公開するポートフォリオは、2019年5月2日時点でのデータをもとに作成しました。

 前回のポートフォリオから、どうなったのでしょうか?

現在の時価評価額

ポートフォリオ2019年4月1

 まずは現在の時価評価額ですが、楽天証券口座内にある資産は8,911,731円あります。

ポートフォリオ2019年4月

 企業型確定拠出年金の資産は5,023,408円でした。

 
合計すると13,935,139円となり、前回の報告のときと比べて+239,884円になりました。

 企業型確定拠出年金の評価が上がったおかげで、何とかプラスで終わることができたぜ。(゚Д゚;)

国内株・REIT

ポートフォリオ2019年4月2

 国内株とREITを合わせた時価評価額は4,758,400円で、評価損益は-861,937円になりました。

 では、国内株とREITそれぞれの内訳を見てみましょう。( ˘•ω•˘ )

国内株

ポートフォリオ2019年4月3

 国内株の資産は、6927ヘリオステクノHDを7,000株保有しており、時価評価額は4,585,000円で、評価損益は-866,224円でした。

 前回の6927ヘリオステクノHDと比べて、1株あたり-10円下がったため-70,000円になってしまいました。

 マイナス幅が絶賛拡大中や。( ˘•ω•˘ ) 

REIT

ポートフォリオ2019年4月4

 REITの資産は、8979スターツプロシードを1口保有しており、時価評価額は173,400円で、評価損益は+4,287円でした。

 前回の8979スターツプロシードと比べて、1口あたり-9,500円下がったため-9,500円になってしまいました。

 前回までは好調だった8979スターツプロシードも、今回はパッとせず終わってしまったな。( ˘•ω•˘ )

外国株

ポートフォリオ2019年4月5

 外国株については、4月8日にベライゾンを20株、AT&Tを40株購入し、

 4月10日には、コカ・コーラを30株とアルトリアグループを30株購入しました。

 そして4月29日には、アルトリアグループを30株、5月1日にベライゾンを20株、さらにアルトリアグループを40株買い増ししています。

 今回、購入したのは4銘柄で、まとめると以下のようになる。

  • ベライゾン      40株
  • AT&T        40株
  • コカ・コーラ      30株
  • アルトリアグループ 100株

 自分で言うのもなんだけど、外国株結構買い増ししたよな。( ˘•ω•˘ )

 結果として、今回の時価評価額は3,051,570円、評価損益は-122,570円でした。

個人向け国債

 

ポートフォリオ2019年4月6

 個人向け国債は、今回50,000円分売却したので、残り30,000円分となります。

 さっさと個人向け国債売りたいよ。( ˘•ω•˘ )

つみたてNISA

ポートフォリオ2019年4月6

 つみたてNISAは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を27,928口購入し、時価評価額は合計で555,156円になり、評価損益は+35,156円になりました。

 現時点で約6.7%増なんて、順調すぎて怖いぜ!(゚Д゚;)

預り金/外貨預り金

ポートフォリオ2019年4月7

 預り金は日本円で482,802円、外貨預り金がドルで37,094円分、合計すると519,896円楽天証券口座に入っています。

 5月こそはREIT買おうかな。( ˘•ω•˘ )

企業型確定拠出年金(401k)

ポートフォリオ2019年4月7

ポートフォリオ2019年4月8

 企業型確定拠出年金は、野村外株インデックスファンドのみ保有しており、拠出金額2,436,000円にたいして、資産評価額は5,023,408円で評価損益は+1,246,755円となっています。

 これまでの評価損益として+2,587,408円となりました。

 資産も倍になったことだし、次は3倍を目指そうと思う。( ˘•ω•˘ )

年間配当金予想

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 今回のポートフォリオをもとに、外国株の配当金受取予定額を調べてみました。

 現時点で1,391.2ドル/年受取れる予定で、前回のポートフォリオと比べて546ドル/年増となりました。

 為替レートを110円/ドルとした場合、153,032円/年受取れることになります。

 順調に配当金が増えてきているね。( ˘•ω•˘ ) 

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 次に国内株・REITの配当分配金受取予定額ですが、国内株は210,000円/年でREITは8,810円/年受取れる予定になっています。

 まとめると、現時点のポートフォリオで受取れる配当金は371,842円/年の予定です。

 今年の目標400,000円/年どころか500,000円/年もいけそうな気がする。( ˘•ω•˘ )

まとめ

ポートフォリオ2019年4月8

 今回の運用比率ですが、国内株が33%、外国株(外国株、つみたてNISA、企業型確定拠出年金)合わせて62%、REITが1%、現金資産が4%になってしまいました。

 少しづつ理想の運用比率に近づいてきたな。( ˘•ω•˘ )

おわりに

 投資資産の伸びは、イマイチなものの配当金の伸びは予想以上でした。

 それは、コツコツと連続増配銘柄を買い増しし続けた結果だと思います。

 次回も、良い報告ができるよう頑張りたいと思います。

 この記事が生活向上の参考になれば幸いです。