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ポートフォリオを公開するよ!2019年5月

2019年6月5日

ポートフォリオ公開2019年5月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 令和になり、早いもので1ヶ月が過ぎました。では、2019年5月のポートフォリオを公開します。4月と比べてどうなったのでしょうか?

 

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ポートフォリオを公開するよ!(2019.04)

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 今回公開するポートフォリオは、6月2日のデータをもとに作成しています。

 

現在の時価総額

ポートフォリオ2019年5月1

 まずは、現在の時価評価額ですが、楽天証券口座内には8,166,645円あります。

 

ポートフォリオ2019年5月2

 企業型確定拠出年金については4,698,124円でした。

 

 合計すると12,864,769円で前回と比べて、なんと-1,070,370円という結果に!

 

たった1ヶ月で、1,000,000円以上のマイナスになってしまっただと…。

 

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた時価評価額は4,436,900円で、評価損益は-321,500円になりました。

 

では、国内株とREITそれぞれの内訳を見てみますかね。

 

国内株

 国内株の資産は、ヘリオステクノHDを7,000株保有しており、時価評価額は4,137,000円で、評価損益は-1,314,224円でした。

 

 こんだけ爆下げしたのは、米中貿易戦争のあおりをモロに受けているうえに、メインの事業がスマホ関連の製造装置の開発、製造、販売なこともあり、ファーウェイ問題の影響もあるためと思われる。

 

こんだけ下がったんだから、あとは上がるだけや。

 

REIT

 REITの資産は、スターツプロシードを1口保有と5月にGLPを1口購入し保有しています。

 

 時価評価額は299,900円で、評価損益は+4,074円でした。

 

REITは、思ったより米中貿易戦争の影響は受けなかったな。

 

外国株

 外国株については、5月15日にVZを20株、5月24日には、XOMを20株買い増ししました。

 

5月は、あまり買い増しできてないな。

 結果として時価評価額は3,037,575円、評価損益は-394,001円でした。

 

個人向け国債

 個人向け国債は、30,000円分保有しており6月中に売却予定です。

 

あー、早く売却したいぜ!

 

つみたてNISA

 つみたてNISAは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を28,103口購入し、時価評価額は合計で547,945円になり、評価損益は-2,055円になってしまいました。

 

4月は、プラスだったのに一気にマイナスになるとは、米中貿易戦争の影響おそろしす。

 

預り金・外貨預り金

 預り金は日本円で68,778円、外貨預り金が日本円で45,447円分、合計すると114,225円楽天証券口座に入っています。

 

さて今月は、何を買おうかな?

 

企業型確定拠出年金

 企業型確定拠出年金は、野村外株インデックスファンドのみ保有しており、拠出金額2,450,000円にたいして、資産評価額は4,698,124円で評価損益は+2,248,124円となっています。

 

これも、4月から下がってしまったか…。

 

まとめ

 今回のポートフォリオの記事を、まとめるとこんな感じ。

 

 まずは、ポートフォリオは以下のとおり。

 

銘柄 分類 保有数 現在値(円)
ヘリオステクノ 国内株 7,000 4,137,000
スターツプロシード REIT 1 179,100
GLP REIT 1 120,800
VZ 外国株 60 353,198
KHC 外国株 100 299,477
IBM 外国株 20 275,085
KO 外国株 90 478,914
MO 外国株 160 850,190
T 外国株 120 397,454
XOM 外国株 50 383,254
個人向け国債 現金資産   30,000
eMAXIS Slim 先進国 外国株 200,707 230,913
eMAXIS Slim 米国株 外国株 309,028 317,032
野村外株インデックス 外国株 1,855,060 4,698,124
預り金 現金資産   114,225
合計     12,864,769

 運用比率は以下のとおり。

 

ポートフォリオ2019年5月3

 国内株32%、外国株(外国株、つみたてNISA、企業型確定拠出年金)合わせて65%、REIT2%、現金資産1%となりました。

 

REITもう少し増やさないとな。でも、国内株で欲しい銘柄があるんだよな。

 

 前回と比べて資産が爆下げしてますが、こういうときこそ、資産を増やすチャンスだと思って、コツコツ資産を購入していきます。

 

 この記事が楽しいセミリタイア生活の参考になれば幸いです。

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