すーまにあ

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ポートフォリオを公開するよ!2019年5月

ポートフォリオ2019年5月4


 こんにちは、兼業投資家すーまんです。

 令和になり、早いもので1ヶ月が過ぎました。

 では、2019年5月のポートフォリオを公開したいと思います。

 今回公開するポートフォリオは、6月2日のデータをもとに作成しています。

 先月と比べてどうなったのでしょうか?

www.2525suman.com

 

現在の時価総額

 

ポートフォリオ2019年5月1

 まずは、現在の時価評価額ですが、楽天証券口座内には8,166,645円あります。

ポートフォリオ2019年5月2

 企業型確定拠出年金については4,698,124円でした。

 合計すると12,864,769円で前回と比べて、なんと-1,070,370円という結果に!

 たった1ヶ月で、1,000,000円以上のマイナスになってしまっただと…。(;゚д゚)ゴクリ…

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた時価評価額は4,436,900で、評価損益は-321,500円になりました。

 では、国内株とREITそれぞれの内訳を見てみますかね。( ˘•ω•˘ )

国内株

 国内株の資産は、ヘリオステクノHDを7,000株保有しており、時価評価額は4,137,000円で、評価損益は-1,314,224円でした。

 こんだけ爆下げしたのは、米中貿易戦争のあおりをモロに受けているうえに、メインの事業がスマホ関連の製造装置の開発、製造、販売なこともあり、ファーウェイ問題の影響もあるためと思われる。

 こんだけ下がったんだから、あとは上がるだけや( ˘•ω•˘ )

REIT

 REITの資産は、スターツプロシードを1口保有と5月にGLPを1口購入し保有しています。

 時価評価額は299,900円で、評価損益は+4,074円でした。

 REITは、思ったより米中貿易戦争の影響は受けなかったな。( ˘•ω•˘ )

外国株

 外国株については、5月15日にVZを20株、5月24日には、XOMを20株買い増ししました。

 今回、購入したのは2銘柄で、まとめると以下のようになる。

 ・VZ  20株

 ・XOM 20株

 今回は前回と比べて、あまり買い増しできてないな。( ˘•ω•˘ )

 結果として、今回の時価評価額は3,037,575円、評価損益は-394,001円でした。

個人向け国債

 個人向け国債は、30,000円分保有しており6月中に売却予定です。

 あー、早く売却したいぜ!(゚Д゚;)

つみたてNISA

 つみたてNISAは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を28,103口購入し、時価評価額は合計で547,945円になり、評価損益は-2,055になってしまいました。

 前回は、プラスだったのに一気にマイナスになるとは、米中貿易戦争の影響おそろしす。(;゚д゚)ゴクリ…

預り金・外貨預り金

 預り金は日本円で68,778円、外貨預り金が日本円で45,447円分、合計すると114,225楽天証券口座に入っています。

 さて今月は、何を買おうかな?(*'ω'*)

企業型確定拠出年金

 企業型確定拠出年金は、野村外株インデックスファンドのみ保有しており、拠出金額2,450,000円にたいして、資産評価額は4,698,124で評価損益は+2,248,124円となっています。

 これも、前回から下がってしまったか…。( ˘•ω•˘ )

まとめ

 今回のポートフォリオの記事を、まとめるとこんな感じ。

 まずは、ポートフォリオは以下のとおり。

銘柄 分類 保有数 現在値(円)
ヘリオステクノ 日本株 7,000 4,137,000
スターツプロ REIT 1 179,100
GLP REIT 1 120,800
VZ 米国株 60 353,198
KHC 米国株 100 299,477
IBM 米国株 20 275,085
KO 米国株 90 478,914
MO 米国株 160 850,190
T 米国株 120 397,454
XOM 米国株 50 383,254
個人向け国債 現金資産   30,000
eMAXIS Slim 先進 米国株 200,707 230,913
eMAXIS Slim 米国 米国株 309,028 317,032
野村外株イン 米国株 1,855,060 4,698,124
預り金 現金資産   114,225
合計     12,864,769

 運用比率は以下のとおり。

ポートフォリオ2019年5月3

 国内株32%、外国株(外国株、つみたてNISA、企業型確定拠出年金)合わせて65%、REIT2%、現金資産1%となりました。

 REITもう少し増やさないとな。( ˘•ω•˘ )でも、国内株で欲しい銘柄があるんだよな。( ˘•ω•˘ )

おわりに

 前回と比べて資産が爆下げしてますが、こういうときこそ、資産を増やすチャンスだと思って、コツコツ資産を購入していきたいと思います。

 この記事が生活向上の参考になれば幸いです。