すーまん

投資歴16年目の兼業投資家です。 このブログでは、ただただ楽しいセミリタイア生活を目指しています。 現在3年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中!

お金のこと 資産運用

ポートフォリオを公開するよ!2019年7月

ポートフォリオ2019年7月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 7月も過ぎ、ポートフォリオが確定しましたので、結果を報告します。

 

 では、前回のポートフォリオと比べて、どのくらい資産が増えたのでしょうか?

 

前回の記事
ポートフォリオ2019年6月
ポートフォリオを公開するよ!2019年6月

続きを見る

 

今回の記事は2019年8月1日時点のデータをもとに作成しました。

 

現在の時価評価額

ポートフォリオ2019年7月2

楽天証券口座

 現在の時価評価額ですが、楽天証券口座内には9,479,085円あります。

 

ポートフォリオ2019年7月3

企業型確定拠出年金口座

 企業型確定拠出年金の口座には5,024,270円ありました。

 

 合計すると14,503,355円で前回と比べて、なんと+572,727円という結果になっています。

 

まさか、2日後に150,000円以上資産が減るとは思わんかったわ……。

 

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた時価評価額は4,974,100円でした。

 

 前回と比べると、+319,000円になっています。それでは、それぞれの内訳を見てみましょう。

 

国内株

 現在の国内株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

コード銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
6927ヘリオステクノ国内株7,0004,515,000161,000

 国内株の時価評価額は4,515,000円で、前回と比べると+161,000円になっていました。

 

順調に増えてるやないか!

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

コード銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
3281GLP投資法人REIT1121,400-1,400
8977阪急阪神リートREIT1155,000155,000
8979スターツプロシードREIT1182,7004,400

 7月5日に、阪急阪神リートを1口追加しています。

 

 それによりREITの時価評価額は459,100円で、前回と比べると+158,000円になりました。

 

REITも順調に増えてるやん。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

シンボル銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
KHCクラフトハインツ外国株145504,66435,644
JNJジョンソン&ジョンソン外国株22311,49410,845
KOコカ・コーラ外国株90515,02120,400
MOアルトリアグループ外国株163834,22116,544
MSFTマイクロソフト外国株21311,14921,983
PGプロクター&ギャンブル外国株40513,379276,689
TAT&T外国株120444,27010,264
XOMエクソンモービル外国株50404,258-9,275

 7月にはKHC5株、JNJ2株、MO3株、MSFT1株、PG20株を追加しました。

 

 外国株の時価評価額は3,839,165円で、前回と比べると+383,797円なりました。

 

7月22日の外国株最低取引手数料無料化で、気軽に買い増ししやすくなったぜ!

 

関連記事
米国株最低取引手数料無料
米国株最低取引手数料無料!どんな銘柄を買うべき?投資戦略を考えてみました

続きを見る

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
eMAXIS Slim 先進国インデックス外国株200,707245,6856,482
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株366,831404,79844,676

 7月にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を27,701口追加しました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は650,483円で、前回と比べると+51,158円になりました。

 

つみたてNISAも順調に増えてるやん。

 

預り金・外貨預り金

 現在の預かり金合計は、15,337円で前回と比べて-347,380円になっています。預り金の内訳は、以下のとおりです。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
日本円現金資産 7,337-114,935
米ドル現金資産73,57ドル8,000-232,445
7月は結構、買い増ししたからお金がないわ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金の保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
野村外株インデックスファンド外国株1,865,4705,024,270166,152

 7月に野村外株インデックスファンドを10,410口追加しました。

 

 企業型確定拠出年金の時価評価額は5,024,270円で、前回と比べると+166,152円になりました。

 

このまま、こつこつ買い増しするよ。

 

まとめ

 今回のポートフォリオ記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2019年7月4

REIT比率を、まだまだ上げなければ!

 

 2ヶ月連続で資産が殖えたことで、今年の目標である15,000,000円まで、あと約500,000円になりました。さすがに、残り5ヶ月もあれば達成できるはず。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

-お金のこと, 資産運用
-

© 2021 すーまにあ Powered by AFFINGER5