お金のこと 資産運用

ポートフォリオを公開するよ!2019年8月

2019年9月3日

ポートフォリオ 2019年8月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 8月は月初からのトランプ砲の影響で、投資家界隈でも、おはぎゃーの声がよく聞こえていました。

 

 もちろん僕のポートフォリオも、モロに直撃し大幅に資産を減らしてしまいました。

 

 実質この記事で、中間発表をした結果になりましたが、これ以降、資産を回復させることに成功したのでしょうか!!

 

 そして、前回と比べてどのくらい資産を減らすことができたのでしょうか!!さっそく見ていくことにしましょう。

 

関連記事
入金投資法 株価暴落
【株価暴落】入金投資法を8ヶ月続けた結果!その男の末路とは!?

続きを見る

 

 今回の記事は2019年9月1日時点のデータをもとに作成しています。

 

関連記事
ポートフォリオ2019年7月
ポートフォリオを公開するよ!2019年7月

続きを見る

 

現在の時価評価額

 現在の時価評価額は、楽天証券口座には8,654,090円あります。

 

ポートフォリオ2019年8月1

楽天証券口座

 次に、企業型確定拠出年金口座には4,788,110円ありました。

 

ポートフォリオ2019年8月2

企業型確定拠出年金

 合計すると13,442,200円になり、前回と比べると-1,061,155円と、資産が爆下げしてしまいました。

 

 ちなみに、中間報告より+180,187円になってたよ。

 

たった1ヶ月で100万円以上マイナスだと。

 

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた評価額は4,193,600円になっています。

 

 前回と比べて-780,500円と大きく下げてしまいました。

 

 それぞれの内訳を見てみましょう。

 

国内株

 現在の国内株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

コード 銘柄 分類 保有数 現在値(円) 前回比(円)
6927 ヘリオステクノ 日本株 7,000 3,710,000 -805,000

 

 国内株の売買はなく時価評価額は3,710,000円で、前回と比べると-805,000円となっています。

 

資産が爆下げしたのは、ほぼヘリオステクノHDが原因やないか!

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

コード 銘柄 分類 保有数 現在値(円) 前回比(円)
3281 GLP投資法人 REIT 1 131,000 9,600
8977 阪急阪神リート REIT 1 157,600 2,600
8979 スターツプロシード REIT 1 195,000 12,300

 

 REITも売買はなく時価評価額は483,600円で、前回と比べると+24,500円となっています。

 

REITだけが僕の癒しだよ。

 

外国株 

 現在の外国株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

シンボル 銘柄 分類 保有数 現在値(円) 前回比(円)
KHC クラフトハインツ 外国株 152 412,341 -92,323
JNJ ジョンソンエンドジョンソン 外国株 28 382,050 70,556
KO コカ・コーラ 外国株 90 526,567 11,546
MO アルトリアグループ 外国株 163 757,878 -76,343
MSFT マイクロソフト 外国株 25 366,362 55,213
PG プロクターアンドギャンブル 外国株 40 511,217 -2,162
T AT&T 外国株 120 449,776 5,506
XOM エクソンモービル 外国株 54 393,088 -11,170

 

 米国株はKHC7株JNJ6株MSFT4株XOM4株を買い増ししました。

 

 外国株の時価評価額は3,799,285円で、前回と比べると-39,880円となっています。

 

これだけ買い増ししたのに、マイナスとは……。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

銘柄 分類 保有数 現在値(円) 前回比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス REIT 200,707 233,523 -12,162
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) REIT 402,442 423,168 18,370

 

 つみたてNISAはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)35,611口買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は656,691円で、前回と比べると+6,208円なっています。

 

つみたてNISAも増えてるやん。

 

預り金・外貨預り金

 預かり金合計は、4,514円で前回と比べて-10,823円となっています。

 

 預り金の内訳は、以下のとおりです。

 

銘柄 分類 保有数 現在値(円)
日本円 現金資産   3,679
米ドル 現金資産 7.86 835

 

8月は結構、買い増ししたからお金がないわ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金の保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

 

銘柄 分類 保有数 現在値(円) 前回比(円)
野村外株インデックスファンド 外国株 1,865,470 4,788,110 -236,160

 

 8月に追加されるはずだった野村外株インデックスファンドが、7月分として追加されたため、8月は0口でした。

 

 企業型確定拠出年金の時価評価額は4,788,110円で、前回と比べると-236,160円と大きく下がっています。

 

下がりすぎやろ。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2019年8月4

REIT比率が全然足りない!

 

 前回、やっと目標まで残り500,000円になったと思ったら、今回これだよ。

 

 残り4ヶ月で、15,000,000円達成することできるんだろうか?

 

 この記事が生活向上の参考になれば幸いです。

-お金のこと, 資産運用
-

Copyright© すーまにあ , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.