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ポートフォリオを公開するよ!2019年11月

2019年12月6日

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 12月になり、今年も残り1ヶ月となりました。投資家界隈でも11月の資産運用結果が続々と報告されていますね。

 

 僕のほうも11月分の資産運用結果が出ました。前回の報告の最後で言っていた大変なこととは!?

 

 それを含めて、ポートフォリオを公開しますね。

 

まさか、こんなことになろうとは…。

 

 この記事は2019年12月1日時点のデータをもとに作成しています。

 

前回の記事
ポートフォリオを公開するよ!2019年10月

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時価評価額

 投資口座は2つ、それぞれの時価評価額は楽天証券口座が9,315,195円で、企業型確定拠出年金口座は5,370,337円でした。

 

ポートフォリオ2019年11月1

楽天証券口座

 

ポートフォリオ2019年11月2

企業型確定拠出年金口座

 合計すると14,685,532円になり、前回よりも-273,175円という結果になりました。

 

 あと少しで目標達成だったのに、まさかの下落。

 

あと1ヶ月なのに、大丈夫なのかよ…。

 

 では、気を取り直して各運用資産の内訳を見てみましょう。

 

国内株・REIT

 国内株と円建てREITを合わせた評価額は3,655,600円でした。

 

 これは前回と比べて-777,000円というひどい有様。

 

 なんで、こんな大変なことになったのか?これから説明します。

 

いったい何があったんや…。

 

国内株

 現在の国内株保有銘柄と保有数、評価額など、このようになっています。

 

ポートフォリオ2019年11月3

 前回と比べて-777,000円となってしまっている。

 

 理由として、ヘリオステクノHDのヒドイ決算+減配によるもの。詳しくは以下の記事を参照してください。

 

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【株価暴落】ヘリオステクノHD(6927)の決算発表!どう行動すべきか?

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REIT

 円建てREITについては、10月に購入した上場豪州リートを60口現在も保有している。追加購入、売却ともにありません。

 

ポートフォリオ2019年11月4

 前回と比べて変化なしでした。

 

外国株・REIT

 外国株と外貨建てREITを合わせた評価額は4,724,051円でした。

 

 これは前回と比べてなんと!293,873円増えています。

 

うまくいけば、目標達成できるんじゃ…。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、評価額など、このようになっています。

 

ポートフォリオ2019年11月5

 今回は3銘柄、買い増ししました。購入銘柄は以下のとおりです。

 

購入銘柄

● V ビザ 1株

● MCD マクドナルド 5株

● T AT&T 2株

 

 その結果、外国株の時価評価額は4,703,340円で、前回と比べて+284,579円となっている。

 

REIT

 現在の外貨建てREIT保有銘柄と保有数、評価額など、このようになっています。

 

ポートフォリオ2019年11月6

 外貨建てREITについては、この記事にあるようにしっかりと調べてから、気になるREIT2銘柄を購入しました。

 

購入銘柄

● RWR SPDR ダウジョーンズ REIT ETF 1口

● LIOP ライオンフィリップ S-REIT ETF  100口 

 

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【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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 その結果、外貨建てREITの時価評価額は20,711円で、前回と比べて+20,711円となっています。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、このようになっています。

 

ポートフォリオ2019年11月7

 つみたてNISAはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)33,527口買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は854,748円で、前回と比べて+71,520円となり、前回同様、今回もかなり増やすことができました。

 

日本株と違って、増え続けているで。

 

預り金・外貨預り金

 預り金の合計は81,087円と前回よりも-66,797円になっている。

 

ポートフォリオ2019年11月7

 前回よりも預り金は減ったけど、買い増しが足りず預り金が余ってしまいました。

 

米国株を買おうと思ってるけど、つい寝ちゃうのよねェ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

ポートフォリオ2019年11月8

 今回の買い増しは無し 、11月に約定すると思われた取引が10月に行われたためです。

 

 それでも、時価評価額は5,370,337円で、前回と比べても+205,520円と大きく増えていました。

 

 掛け金に対し倍以上に増えているので、今後が楽しみですね。

 

これで老後も安心や!

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめること、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2019年11月7

 結果として前回よりも-273,175円になりましたが、国内株の-777,000円という大きな下げを他の保有資産が結構カバーしてくれたおかげで、致命傷にならずに済みました。

 

 今回ほど、分散投資のありがたさがわかった気がします。

 

 目標まで314,468円。無理な目標じゃない!達成できそうでよかった。

 

最後まで油断するなよ。

 

 12月のポートフォリオは、こちらからどうぞ。

 

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 この記事が楽しいセミリタイア生活の参考になれば幸いです。

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