こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
2020年に入り4日目となり、2019年12月の資産運用結果も確認できるようになりました。
年末に1度は目標額である1,500万円を達成しましたが、その後ずるずると下げてしまいました。
はたして、2019年の目標資産額1,500万円を達成することができたのでしょうか？
この記事は2020年1月1日時点でのデータをもとに作成しています。
前回の記事はこちらから↓↓↓
時価評価額
投資口座は2つ持っており、1つ目の楽天証券口座の時価評価額が9,527,753円。
2つ目の企業型確定拠出年金口座は5,539,430円でした。
合計すると15,067,183円となり、前回と比べ+381,651円という結果になりました。
つまり、2019年の目標である資産1,500万円を、無事達成することができました。
5つの投資資産配分
投資対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。
国内株
国内株は、ゆいいつ保有している「ヘリオステクノHD」の株価が全くと言っていいほど冴えず3,227,000円の時価評価額となりました。
前回よりも-329,000円となってます。
外国株
現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。
12月はボーナスに給料、配当祭りなどイベントがあり、投資資金を多く確保することができました。
今回は7銘柄購入しましたが、その中でも凄腕投資家のあの人イチオシの銘柄、TSMを新規で購入しています。
購入銘柄
● V ビザ 3株
● TSM 台湾セミコンダクター 5株
● KO コカ・コーラ 7株
● MCD マクドナルド 2株
● MSFT マイクロソフト 4株
● T AT＆T 2株
● XOM エクソンモービル 5株
その結果、外国株の時価評価額は5,182,074円で前回よりも+476,521円となりました。
REIT
現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。
REITはETFにしたことで少額でも取引できるので、さくっと2銘柄購入しました。
購入銘柄
● RWR SPDR ダウジョーンズ REIT ETF 2口
● LIOP ライオンフィリップ S-REIT ETF 600口
その結果、 REITの時価評価額は198,220円、前回と比べて+77,860円となっています。
つみたてNISA
現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。
購入したのはeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の1銘柄購入しました。
購入銘柄
2019年はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）のみ購入し続けた結果、 つみたてNISAの時価評価額は919,350円、前回と比べて+64,602円となっています。
企業型確定拠出年金
現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。
今回購入した銘柄は野村外株インデックスファンドを4,932口になります。
購入銘柄
その結果、時価評価額が5,525,430円、前回と比べて+155,093円となりました。
そして、4ヶ月連続で増え続けている稼ぎ頭となっている。
預り金・外貨預り金
投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金があり合計すると1,101円と前回よりも-79,986円になっている。
今回は、いい感じに預り金を減らすことができたので、なるべく使い切りたいものですね。
まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
以上のことから、2018年12月末時点で12,433,652円だった資産も、2019年12月末時点で15,067,183円と1年間で+2,633,531円と増やすことができました。
200万円以上資金投入して、なんとか目標達成することができました。
2020年も目標である資産2,000万円を目指して頑張りますよ！
この記事が楽しいセミリタイア生活の参考になれば幸いです。