すーまん

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ポートフォリオを公開!2020年1月の5つの資産配分とは!?

2020年2月2日

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 2020年に入り、早1ヶ月が経ちました。順調に増えていたハズの資産も、ふたを開けてみればコロナウイルスの影響をモロに受け、ダダ下がりしている投資家もいるのではないでしょうか?

 

 もちろん僕も、その1人です…。

 

どのくらい、下がったんや?

 

 では、2020年1月の結果を見ていくことにしましょう。

 

 この記事は2020年2月1日時点でのデータをもとに作成しています。

 

前回の記事
ポートフォリオを公開!2019年12月の5つの資産配分とは!?

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時価評価額

 投資口座は2つあります。1つ目は楽天証券口座ですが時価評価額は9,429,897円。

 

ポートフォリオ公開2020年1月1

楽天証券口座

 2つ目の企業型確定拠出年金口座は5,564,025円となっています。

 

ポートフォリオ公開2020年1月2

企業型確定拠出年金口座

 合計すると14,993,922円となり、前回と比べて-73,261円という結果になりました。

 

せっかく達成した1,500万円を割っとるやないか!

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年1月の投資のために155,722入金しており、内訳は以下のとおりとなる。

 

2020年1月内訳入金額(円)備考
現金99,395 
配当金・貸株12,327 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

 1月はこんなに入金しても‐73,261円下がったということは、1ヶ月の間に資産が-228,983円も減ったということ。

 

結構、頑張って入金したんやで…。どういうことや。

 

国内株

 国内株は、ゆいいつ保有している「ヘリオステクノHD」の時価評価額が、コロナウィルスの影響をモロに受け3,052,000円と前回と比べて-175,000円となりました。

 

コード銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
6927ヘリオステクノ国内株7,0003,052,000-175,000

 

 これで3ヶ月連続ダダ下がったことになります。ちなみに、購入した日本株はありませんでした。

 

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コロナウイルス恐ろしす…。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
Vビザ外国株7150,9648,005
KHCクラフトハインツ外国株161509,563-49,190
TSM台湾セミコンダクター外国株635,0793,505
JNJジョンソン&ジョンソン外国株35564,7609,849
KOコカ・コーラ外国株78493,73830,507
MCDマクドナルド外国株22510,22837,707
MOアルトリアグループ外国株175901,560-47,765
MSFTマイクロソフト外国株29535,08538,015
PGプロクター&ギャンブル外国株40540,302-2,713
TAT&T外国株113460,772-14,959
XOMエクソンモービル外国株65437,657-55,327

 

 MCD、KO、MSFTの株価は好調でしたが、KHC、MO、XOMが大きく足を引っ張り最終的には、時価評価額を合計すると日本円にして5,139,708円となり、前回よりもー42,366円という結果になりました。

 

中旬までは順調だったのに…。

 

 入金自体はしているものの給料日以降に、うっかり買い忘れたため、あまり保有数は増えていません。

 

購入銘柄

● KHC クラフトハインツ 1株

● TSM 台湾セミコンダクター 1株

● KO  コカ・コーラ 1株

● T AT&T 1株

 

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うっかりしとった!

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
1555上場豪州リートREIT6099,720600
RWRSPDR REIT ETFREIT333,32661
LIOPライオン S-REIT ETFREIT70065,446-389

 

 1月に購入した銘柄もなく時価評価額を合計すると198,492円となり、前回と比べると+272円と微増となりました。

 

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今のところREITだけしか増えてねェ!

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
eMAXIS Slim 先進国インデックス外国株200,707267,944301
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株566,073688,79837,091

 

 購入したのはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の1銘柄を、30,000円分購入しました。

 

購入銘柄

● eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 25,103口

 

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 1月のつみたてNISAは、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)のみ購入しています。時価評価額は956,742円となっており、前回と比べると+37,392円になりました。

 

つみたてNISAは順調や!

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
野村外株インデックスファンド外国株1,895,8795,564,02538,595

 

 今回、野村外株インデックスファンドを14,000円分購入しました。

 

購入銘柄

● 野村外株インデックスファンド 4,845口

 

 その結果、時価評価額は5,564,025円、前回と比べて+38,595円となっています。

 

 これで5ヶ月連続で資産上昇という記録を達成することができました。

 

とどまることを知らないな。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると82,950円と前回よりも+81,849円余ってしまいました。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)前回比(円)
日本円現金資産 81,63080,638
米ドル現金資産12.18ドル1,3201,211

 

仕事もブログも忙しく、うっかりしとった。

 

2月は購入するので、ご安心ください!

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ公開2020年1月4

 

 以上のことから、2020年1月は155,722入金しましたが時価評価額は14,993,922円、前月比‐73,261円という結果となってしまいました。

 

途中まで+30万円ぐらいいってたハズなのに…。

 ホントに2020年の目標である2,000万円を達成することができるのでしょうか?

 

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 この記事が楽しいセミリタイア生活の参考になれば幸いです。

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