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ポートフォリオを公開!2020年5月復活の兆しが見えてきた?

2020年5月31日

ポートフォリオ公開2020年5月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 4月同様、依然としてコロナ問題は解決していませんが、株式市場は意外にも日経平均、NYダウともに好調でした。

 

二番底は、どこ行ったのか?

 

 5月も前月比プラスで終えることができました。これにより2ヶ月連続プラスになったわけですが、はたしてどのくらい増えたのか?ポートフォリオを公開します。

 

ポートフォリオ2020年4月
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この記事は2020年5月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

楽天証券口座5月

 投資口座は2つあり、1つ目の楽天証券口座の時価評価額は8,766,053円。

 

ポートフォリオ2020年5月

 2つ目は企業型確定拠出年金口座で5,049,289円となっている。合計すると13,815,342円になり、前月と比べると+621,287円という結果になりました。

 

 

もしかして、復活の兆しが見えてきた?

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年5月の投資のために135,788円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年5月内訳 入金額(円) 備考
現金 73,159  
配当金・貸株 18,629  
楽天カード 30,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金

 5月は結構頑張ったおかげで、10万円以上投資に回すことができました。

 

毎月これぐらいは、安定して投資したいもんじゃ。

 

国内株

 国内株は、ゆいいつ保有している「ヘリオステクノHD」の時価評価額は2,534,000円と前月と比べて+182,000円になりました。

 

コード 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 国内株 7,000 2,534,000 182,000

 5月は国内株の購入はなく放置しているだけでした。同月には、決算発表がありましたが、コロナの影響を受ける前から業績が悪く株価は織り込んでいるようで、意外にも下げることはありませんでした。

 

配当金についても、予想通りの6円/株が確定し6月24日に振り込まれる予定です。

 

ちなみに、21年3月期の配当は未定や。

 

決算資料には、今後の見通しも色々書いてありますが、要約すると新型コロナの影響で大変だけど、今の事業を頑張ります!ということでした。

 

参考ヘリオステクノHD 2020年3月期 決算短信

 

毒にも薬にもなりやがらねェ!

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
V ビザ 外国株 11 231,472 20,942
KHC クラフトハインツ 外国株 163 535,301 5,871
TSM 台湾セミコンダクター 外国株 30 162,737 43,254
JNJ ジョンソン&ジョンソン 外国株 35 562,372 -1,243
KO コカ・コーラ 外国株 90 452,805 64,571
MCD マクドナルド 外国株 24 481,957 19,984
MO アルトリアグループ 外国株 176 740,750 973
MSFT マイクロソフト 外国株 31 612,271 17,332
PG プロクター&ギャンブル 外国株 40 504,907 -5,153
T AT&T 外国株 124 412,435 7,819
XOM エクソンモービル 外国株 75 367,556 -5,679

 外国株は、以前記事で紹介した戦略をもとに3銘柄を購入しました。狙っているほとんどの銘柄が、3月を底にどんどん株価が上がっており、以前ほど安くはありません。

 

株価暴落、投資戦略
【株価暴落】新型コロナウィルス終息に備えて投資戦略を考える

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 その結果、現在の外国株の時価評価額は日本円にして5,058,167円、前月と比べて+168,666円となっています。

 

外国株購入銘柄

  • TSM 台湾セミコンダクター 9株
  • KO コカ・コーラ 11株
  • MCD マクドナルド 1株
米国株投資 銘柄選び
【初心者】はじめての米国株投資!個別銘柄の選び方

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株価が右肩上がりで、意外と安く買えないのがツライ。

 

それでも、この記事を見たら現状でも安く見えるのから不思議ですね。みんなが、TSMのスゴさに気付いて株価が上がる前に毎月買い進めるつもりです。

 

 

次のボーナスでも買い増しするよ。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート REIT 60 72,840 7,200
RWR SPDR REIT ETF REIT 5 41,709 14
LIOP ライオン S-REIT ETF REIT 700 55,383 3,186

 5月もREITの売買はなく時価評価額は169,932円になり、前月と比べると+10,400円で終わることができました。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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今月もREITは、上がってますな

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国インデックス 外国株 200,707 240,226 9,915
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 外国株 679,676 697,071 59,408

 5月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を1銘柄、30,000円分購入しました。

 

つみたてNISA購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 29,059口
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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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 つみたてNISAの時価評価額は937,297円になっており、前月と比べると+9,915円となっています。

 

コロナ問題の影響で、一度はマイナスになっていた時価評価額も、プラスに転じることができました。Twitterでも、プラスになったとツイートが増えてきたと感じています。

 

資産を大きく増やすなら、マイナスも必要ですよ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
野村外株インデックスファンド 外国株 1,913,104 5,049,289 221,480

 5月は野村外株インデックスファンドを、14,000円分購入しました。

 

企業型確定拠出年金購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 5,587口

 現在の時価評価額は5,049,289円、前月と比べて+221,480円となっています。

 

企業型確定拠出年金も一気に回復しとる!

 

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると7,244円と前月よりも-30,587円になっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円 現金資産   3,595 -33,545
米ドル 現金資産 33.86ドル 3,649 2,958

 前月と比べて、いい具合に預り金を投資に回すことができました。

 

預り金は、極力持たないようにしないとね。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

2020年5月ポートフォリオ公開 資産運用の結果、5月の時価評価額は13,815,342円、前月比で+621,287円になりました。6月はボーナス、配当金など入金力UPイベントが目白押しです。この資金でさらに資産増を狙っていきたいですね。

 

配当金を積み増しするよ。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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すーまん

投資歴15年目の兼業投資家です。このブログでは、お金のこと、健康のこと、やりたいこと、気になるモノなど、楽しいセミリタイア生活ができるよう全力を注いでいます。現在2年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中! すーまんのグルメブログも始めました!ただただ美味いものを紹介しています。

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