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ポートフォリオを公開!2020年6月まさかの転落劇!?

2020年7月5日

2020年6月ポートフォリオ公開

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 6月に入り前月以上のスピードで資産が増えていたんです。当時のツイートでも、6月9日時点で前月比+626,220円ということで喜んでいました。

 

このときは、ボーナスや給料抜きで、この資産増だったんやで。

 

 

 その喜びもつかの間、月末に向けて、あれよあれよと下がり続けるハメとなりました。それでは、資産運用の結果6月のポートフォリオがどうなったのか?公開します。

 

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 この記事は2020年7月1日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

2020年6月ポートフォリオ公開

 楽天証券口座の時価評価額は9,013,013円でした。

 

2020年6月ポートフォリオ公開

 企業型確定拠出年金口座は5,159,743円となっている。合計すると14,172,756円になり、前月比で+357,414円という結果で終わりました。

 

月末に向けて、下がりまくってたからマイナスかと思ったよ。

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年6月の投資のために404,637円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年5月内訳 入金額(円) 備考
現金 310,000  
配当金・貸株 50,637  
楽天カード 30,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金
えッ、つまり実質マイナスじゃねーか!

 

国内株

 国内株は、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は2,324,000円と前月比で-210,000円になりました。

 

コード 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 国内株 7,000 2,324,000 -210,000

 6月は国内株の売買はなく放置しているだけでした。調子の良かった5月と比べて大きく資産を減らす結果となり残念です。

 

いつになったら上がりはじめるんだろう。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
V ビザ 外国株 11    
VZ ベライゾン・コミュニケーション 外国株 3 17,857 17,857
VIG バンガード・米国増配株式ETF 外国株 3 37,955 37,955
KHC クラフトハインツ 外国株 186 640,428 105,127
TSM 台湾セミコンダクター 外国株 60 367,767 205,030
JNJ ジョンソン&ジョンソン 外国株 35 531,433 -30,939
KO コカ・コーラ 外国株 97 467,937 15,132
MCD マクドナルド 外国株 25 497,930 15,973
MO アルトリアグループ 外国株 180 762,808 22,058
MSFT マイクロソフト 外国株 31 681,162 68,891
PG プロクター&ギャンブル 外国株 40 516,398 11,491
T AT&T 外国株 139 453,686 41,251
XOM エクソンモービル 外国株 98 473,185 105,629

 外国株については、給料、ボーナス、配当金が入ったことをきっかけに、大きくポートフォリオを見直しました。

 

 具体的には、Vをすべて売却し新たにVZVIGを購入。Vについては、VIGで間接的に保有していく。

 

売却銘柄

  • V ビザ 11株

 その他にも、これまで後回しにしてきた銘柄を中心に7銘柄買い増しもしています。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 3株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 3株
  • KHC クラフトハインツ 23株
  • TSM 台湾セミコンダクター 30株
  • KO コカ・コーラ 7株
  • MCD マクドナルド 1株
  • MO アルトリアグループ 4株
  • T AT&T 15株
  • XOM エクソンモービル 23株

 結果として、外国株の時価評価額は日本円にして5,448,551円、前月比で+390,384円となりました。

 

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 今回のポートフォリオ見直しにより、年間配当金が266.83ドル増、日本円にして28,550円増える予定です。

 

6月は、一気に年間配当金を増やせたわ。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート REIT 60 73,740 900
RWR SPDR REIT ETF REIT 7 58,974 17,265
LIOP ライオン S-REIT ETF REIT 700 56,100 717

 6月のREITについては、RWR買い増ししたことで時価評価額は188,814円になり、前月比で+18,882円で終わることができました。

 

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 2口
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 この買い増しで、年間分配金が8.34ドル増、日本円にして892円増える予定です。

 

久しぶりのREIT買い増しですよ。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国インデックス 外国株 200,707 244,842 4,616
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 外国株 706,388 794,828 97,757

 6月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を1銘柄、30,000円分購入しました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,039,670円になっており、前月比で+102,373円となっています。

 

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 26,712口
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投資信託は順調のようで助かります。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
野村外株インデックスファンド 外国株 1,923,627 5,159,743 110,454

 6月も野村外株インデックスファンドを、14,000円分購入しました。これにより時価評価額は5,159,743円、前月と比べて+110,454円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 10,523口

 2022年10月から、iDeCoが全会社員を対象に利用可能になります。もちろん、加入する予定ですが今のうちから運営管理機関と購入銘柄を決めておく。

 

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セミリタイアをして、iDeCoに一本化するまでは、野村外株インデックスファンドで運用しますよ。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると11,978円と前月よりも+4,734円になっています。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円 現金資産   4,459 864
米ドル 現金資産 69.64ドル 7,519 3,870

 

預り金は、極力持たないようにしないとね。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

2020年6月ポートフォリオ公開

 資産運用の結果、6月の時価評価額は14,172,756円、前月比で+357,414になりました。ですが、6月は大幅プラスからの実質マイナスというまさかの転落劇となっています。

 

どうしてこうなった!

 

 でも悪いことばかりではありません。給料、ボーナス、配当金など入金力UPイベントのおかげで、大きく年間配当金を増やすことができました。

 

おかげで、セミリタイアにまた一歩近づいたわ。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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すーまん

投資歴15年目の兼業投資家です。このブログでは、お金のこと、健康のこと、やりたいこと、気になるモノなど、楽しいセミリタイア生活ができるよう全力を注いでいます。現在2年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中! すーまんのグルメブログも始めました!ただただ美味いものを紹介しています。

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