すーまん

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ポートフォリオを公開!2020年7月国内株が右肩下がり!

2020年7月ポートフォリオ公開

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 前月は、入金額より少ない資産増しかできず、実質マイナスという運用結果となりました。

 

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 7月の日経平均は、月末の決算発表もありイマイチぱっとせず、僕の保有している国内株も少なからず影響を受けています。

 

コロナの影響で軒並みひどい有様や。

 

 さて、どのくらい影響を受け資産がどうなってしまったのか?7月の資産運用結果を公開します!

 

 この記事は2020年8月1日時点でのデータをもとに作成してます。

 

時価評価額

2020年7月ポートフォリオ公開

 楽天証券口座の時価評価額は9,013,132円でした。

 

2020年7月ポートフォリオ公開

 企業型確定拠出年金口座は5,399,962円となっている。合計すると14,413,094円になり、前月比で+240,338円という結果で終わりました。

 

7月は、マイナスを覚悟していただけに嬉しいぜ!

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年7月の投資のために100,098円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年7月内訳入金額(円)備考
現金40,000 
配当金・貸株16,098 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
前月の実質マイナスから一転して、しっかりとプラスでした。

 

国内株

 国内株は、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は1,960,000円と前月比で-364,000円になりました。

 

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0001,960,000-364,000

 ヘリオステクノは8月7日に、決算発表を予定していますが、どう考えてもいい発表があると思えず、それに向けて売られまくっていると思われる。

 

7月31日に、-16円なんて酷すぎやろ!

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーション57346,933329,076
VIGバンガード・米国増配株式ETF28364,714326,759
KHCクラフト・ハインツ186677,13236,704
TSMタイワン・セミコンダクター80668,292300,525
KOコカ・コーラ120600,269132,332
MCDマクドナルド30617,169119,239
MOアルトリア・グループ200871,474108,666
MSFTマイクロソフト40868,340187,178
XOMエクソンモービル98436,673-36,512

 7月の外国株については、買い増しと売却をしたことで、大幅にポートフォリオを見直しています。

 

 具体的には、JNJ、PG、AT&Tを全て売却し、JNJとPGはVIGを買い増しすることで間接的に保有することにして、AT&TについてはVZに移行する。

 

売却銘柄

  • JNJ ジョンソン&ジョンソン 35株
  • PG プロクター&ギャンブル 40株
  • T AT&T 141株

 それ以外にも、売却したことで増えた買付余力で、いろいろな銘柄を買い増ししてみました。

 

購入銘柄

  • T AT&T 2株
  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 54株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 25株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 20株
  • KO コカ・コーラ 23株
  • MCD マクドナルド 5株
  • MO アルトリア・グループ 20株
  • MSFT マイクロソフト 9株
久しぶりにガッツリ、ポートフォリオを見直すことができましたわ。

 

 その結果、外国株の時価評価額は日本円にして5,394,413円、前月比で-54,138円となりました。

 

 今回のポートフォリオ見直しにより、年間配当金が-189.46ドル、日本円にして-20,272円減る予定です。

 

高配当だったTを切ったのが大きかったかもしれんね。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート6073,560-180
RWRSPDR REIT ETF41350,314291,340
LIOPライオン S-REIT ETF70056,589489

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 34口

 REITは、RWRを結構買い増しをしたので時価評価額が480,463円、前月比で+291,649円になりました。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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 この買い増しで、年間分配金が112.2ドル増、日本円にして12,005円増える予定です。

 

久しぶりのREIT買い増しですよ。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707252,9718,129
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)732,575851,69256,864

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 26,187口

 7月もeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,104,663円になっており、前月比で+64,993円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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つみたてNISAは、順調に伸びていますね。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,928,6275,399,962240,219

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 10,523口

 7月は野村外株インデックスファンドを、14,000円分購入しました。これにより時価評価額は5,399,962円。前月と比べて+240,219円となっています。

 

こちらも順調に伸びてるやん。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると17,004円と前月よりも+5,026円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 11,9827,523
米ドル47.43ドル5,022-2,497

 

来月の配当金まで、買い増し待ちやな。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

2020年7月ポートフォリオ公開

 資産運用の結果、7月の時価評価額は14,413,094円、前月比で+240,338円になりました。前月より少し増え、何とか下げ止まりました。

 

国内株が足を引っ張りすぎやろ。

 

 ポートフォリオも見直せたおかげで、かなり理想に近づいてきた気がします。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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