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ポートフォリオを公開!2020年7月国内株が右肩下がり!

2020年8月2日

2020年7月ポートフォリオ公開

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 前月は、入金額より少ない資産増しかできず、実質マイナスという運用結果となりました。

 

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 7月の日経平均は、月末の決算発表もありイマイチぱっとせず、僕の保有している国内株も少なからず影響を受けています。

 

コロナの影響で軒並みひどい有様や。

 

 さて、どのくらい影響を受け資産がどうなってしまったのか?7月の資産運用結果を公開します!

 

 この記事は2020年8月1日時点でのデータをもとに作成してます。

 

時価評価額

2020年7月ポートフォリオ公開

 楽天証券口座の時価評価額は9,013,132円でした。

 

2020年7月ポートフォリオ公開

 企業型確定拠出年金口座は5,399,962円となっている。合計すると14,413,094円になり、前月比で+240,338円という結果で終わりました。

 

7月は、マイナスを覚悟していただけに嬉しいぜ!

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年7月の投資のために100,098円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年7月内訳 入金額(円) 備考
現金 40,000  
配当金・貸株 16,098  
楽天カード 30,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金
前月の実質マイナスから一転して、しっかりとプラスでした。

 

国内株

 国内株は、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は1,960,000円と前月比で-364,000円になりました。

 

コード 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 7,000 1,960,000 -364,000

 ヘリオステクノは8月7日に、決算発表を予定していますが、どう考えてもいい発表があると思えず、それに向けて売られまくっていると思われる。

 

7月31日に、-16円なんて酷すぎやろ!

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
VZ ベライゾン・コミュニケーション 57 346,933 329,076
VIG バンガード・米国増配株式ETF 28 364,714 326,759
KHC クラフト・ハインツ 186 677,132 36,704
TSM タイワン・セミコンダクター 80 668,292 300,525
KO コカ・コーラ 120 600,269 132,332
MCD マクドナルド 30 617,169 119,239
MO アルトリア・グループ 200 871,474 108,666
MSFT マイクロソフト 40 868,340 187,178
XOM エクソンモービル 98 436,673 -36,512

 7月の外国株については、買い増しと売却をしたことで、大幅にポートフォリオを見直しています。

 

 具体的には、JNJ、PG、AT&Tを全て売却し、JNJとPGはVIGを買い増しすることで間接的に保有することにして、AT&TについてはVZに移行する。

 

売却銘柄

  • JNJ ジョンソン&ジョンソン 35株
  • PG プロクター&ギャンブル 40株
  • T AT&T 141株

 それ以外にも、売却したことで増えた買付余力で、いろいろな銘柄を買い増ししてみました。

 

購入銘柄

  • T AT&T 2株
  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 54株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 25株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 20株
  • KO コカ・コーラ 23株
  • MCD マクドナルド 5株
  • MO アルトリア・グループ 20株
  • MSFT マイクロソフト 9株
久しぶりにガッツリ、ポートフォリオを見直すことができましたわ。

 

 その結果、外国株の時価評価額は日本円にして5,394,413円、前月比で-54,138円となりました。

 

 今回のポートフォリオ見直しにより、年間配当金が-189.46ドル、日本円にして-20,272円減る予定です。

 

高配当だったTを切ったのが大きかったかもしれんね。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート 60 73,560 -180
RWR SPDR REIT ETF 41 350,314 291,340
LIOP ライオン S-REIT ETF 700 56,589 489

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 34口

 REITは、RWRを結構買い増しをしたので時価評価額が480,463円、前月比で+291,649円になりました。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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 この買い増しで、年間分配金が112.2ドル増、日本円にして12,005円増える予定です。

 

久しぶりのREIT買い増しですよ。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707 252,971 8,129
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 732,575 851,692 56,864

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 26,187口

 7月もeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,104,663円になっており、前月比で+64,993円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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つみたてNISAは、順調に伸びていますね。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
野村外株インデックスファンド 1,928,627 5,399,962 240,219

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 10,523口

 7月は野村外株インデックスファンドを、14,000円分購入しました。これにより時価評価額は5,399,962円。前月と比べて+240,219円となっています。

 

こちらも順調に伸びてるやん。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると17,004円と前月よりも+5,026円になっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円   11,982 7,523
米ドル 47.43ドル 5,022 -2,497

 

来月の配当金まで、買い増し待ちやな。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

2020年7月ポートフォリオ公開

 資産運用の結果、7月の時価評価額は14,413,094円、前月比で+240,338円になりました。前月より少し増え、何とか下げ止まりました。

 

国内株が足を引っ張りすぎやろ。

 

 ポートフォリオも見直せたおかげで、かなり理想に近づいてきた気がします。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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