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ポートフォリオ公開2020年8月!過去最高値更新【朗報】

ポートフォリオ2020年8月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 8月は日経平均、NYダウともに右肩上がりのまま終了しました。そうなると、僕の資産も期待できますよね。

 

これは、期待できますよ。

 

 前月の公開データと比べて、資産はどのくらい増えているのか?8月の資産運用結果を公開します!

 

2020年7月ポートフォリオ公開
ポートフォリオを公開!2020年7月国内株が右肩下がり!

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 この記事は2020年8月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2020年8月

 楽天証券口座の時価評価額は9,567,221円でした。

 

ポートフォリオ2020年8月

 企業型確定拠出年金口座は5,768,830円となっている。合計すると15,336,051円になり、前月比で+922,957円という結果になりました。

 

ここにきて過去最高値更新や。

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年8月の投資のために94,778円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年8月内訳 入金額(円) 備考
現金 40,000  
配当金・貸株 778  
楽天カード 40,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金

 

入金額の約10倍も資産が増えてるやん!

 

国内株

 国内株について、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は2,023,000円と前月比で+63,000円になりました。

 

コード 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 7,000 2,023,000 63,000

 8月のヘリオステクノHDの株価は、右肩下がりだった7月と比べて、低い水準で良くも悪くも安定しています。

 

業績が良くならない限り、株価は上がらんやろうな。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
VZ ベライゾン・コミュニケーション 100 627,385 280,452
VIG バンガード・米国増配株式ETF 49 683,055 318,341
TSM タイワン・セミコンダクター 80 681,294 13,002
KO コカ・コーラ 120 633,060 32,791
MCD マクドナルド 30 682,575 65,406
MO アルトリア・グループ 208 967,380 95,906
MSFT マイクロソフト 40 969,388 101,048
XOM エクソンモービル 120 516,942 80,269

 8月の外国株についても、前月と同様に買い増しと売却をして、大幅にポートフォリオを見直しを進めています。

 

だいぶ、スッキリしたな。

 

 まず、KHCをすべて売却。入金と売却で得た投資資金でVZ、VIG、MO、XOMを買い増ししました。

 

売却銘柄

  • KHC クラフトハインツ 186株

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 43株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 21株
  • MO アルトリア・グループ 8株
  • XOM エクソンモービル 22株
久しぶりに全銘柄が前月比プラスで終わることができたわ。

 

 その結果、外国株の時価評価額は日本円にして5,761,082円。前月比で+366,669円となりました。

 

 そして、今回のポートフォリオの見直しにより、年間配当金が-9.3224ドル、日本円にして-988円減る予定です。

 

KHCの配当分をカバーしきれなかったか。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート 60 82,680 9,120
RWR SPDR REIT ETF 41 356,716 6,402
LIOP ライオン S-REIT ETF 700 57,660 1,071

 REITについて、8月は売買しておらず時価評価額が497,056円、前月比で+16,593円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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RWR以外も、そろそろ買い増しするかな。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707 274,126 21,155
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 757,636 965,228 113,536

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 25,061口

 8月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,239,354円になっており、前月比で+134,691円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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たったの1ヶ月で、9%近く増えとるやないか!

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国インデックス 1,928,627 5,768,830 368,868

 8月は野村外株インデックスファンドの約定が月末だったため、14,000円分購入が反映されていません。これにより時価評価額は5,768,830円。前月と比べて+368,868円となっています。

 

いい感じに資産が増えとるな

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると46,729円と前月よりも+29,725円になっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円   46,196 34,214
米ドル 5.04ドル 533 -4,489

 

預り金については、9月に投資する予定や。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2020年8月 まとめ

 資産運用の結果、8月末の時価評価額は15,336,051円。前月比で+922,957円になりました。7月に引き続きプラスで終えることができました。

 

低迷を続けていた。資産もやっとここまできたか。

 

 今年中に目標である2,000万円には、届かないかもしれませんが、さらにポートフォリオの見直しを進め、少しでも早く目標を達成します。

 

遅くても、来年には達成したいもんじゃ。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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すーまん

投資歴15年目の兼業投資家です。このブログでは、お金のこと、健康のこと、やりたいこと、気になるモノなど、楽しいセミリタイア生活ができるよう全力を注いでいます。現在2年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中! すーまんのグルメブログも始めました!ただただ美味いものを紹介しています。

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