ポートフォリオ公開2020年8月！過去最高値更新【朗報】

　こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

　8月は日経平均、NYダウともに右肩上がりのまま終了しました。そうなると、僕の資産も期待できますよね。

これは、期待できますよ。

　前月の公開データと比べて、資産はどのくらい増えているのか？8月の資産運用結果を公開します！

　この記事は2020年8月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

　楽天証券口座の時価評価額は9,567,221円でした。

　企業型確定拠出年金口座は5,768,830円となっている。合計すると15,336,051円になり、前月比で+922,957円という結果になりました。

ここにきて過去最高値更新や。

5つの投資資産配分

　投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

　2020年8月の投資のために94,786円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

入金額の約10倍も資産が増えてるやん！

国内株

　国内株について、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は2,023,000円と前月比で+63,000円になりました。

　 8月のヘリオステクノHDの株価は、右肩下がりだった7月と比べて、低い水準で良くも悪くも安定しています。

業績が良くならない限り、株価は上がらんやろうな。

外国株

　現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

　8月の外国株についても、前月と同様に買い増しと売却をして、大幅にポートフォリオを見直しを進めています。

だいぶ、スッキリしたな。

　まず、KHCをすべて売却。入金と売却で得た投資資金でVZ、VIG、MO、XOMを買い増ししました。

久しぶりに全銘柄が前月比プラスで終わることができたわ。

　その結果、外国株の時価評価額は日本円にして5,761,082円。前月比で+366,669円となりました。

　そして、今回のポートフォリオの見直しにより、年間配当金が-9.3224ドル、日本円にして-988円減る予定です。

KHCの配当分をカバーしきれなかったか。

REIT

　現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

　REITについて、8月は売買しておらず時価評価額が497,056円、前月比で+16,593円になっています。

RWR以外も、そろそろ買い増しするかな。

つみたてNISA

　現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

　8月はeMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を、40,000円分買い増ししました。

　つみたてNISAの時価評価額は1,239,354円になっており、前月比で+134,691円となっています。

たったの1ヶ月で、9％近く増えとるやないか！

企業型確定拠出年金

　現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

　8月は野村外株インデックスファンドの約定が月末だったため、14,000円分購入が反映されていません。これにより時価評価額は5,768,830円。前月と比べて+368,868円となっています。

いい感じに資産が増えとるな

預り金・外貨預り金

　投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると46,729円と前月よりも+29,725円になっています。

預り金については、9月に投資する予定や。

まとめ

　この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

　資産運用の結果、8月末の時価評価額は15,336,051円。前月比で+922,957円になりました。7月に引き続きプラスで終えることができました。

低迷を続けていた。資産もやっとここまできたか。

　今年中に目標である2,000万円には、届かないかもしれませんが、さらにポートフォリオの見直しを進め、少しでも早く目標を達成します。

遅くても、来年には達成したいもんじゃ。

　この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。