すーまん

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ポートフォリオ公開2020年8月!過去最高値更新【朗報】

2020年9月6日

ポートフォリオ2020年8月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 8月は日経平均、NYダウともに右肩上がりのまま終了しました。そうなると、僕の資産も期待できますよね。

 

これは、期待できますよ。

 

 前月の公開データと比べて、資産はどのくらい増えているのか?8月の資産運用結果を公開します!

 

2020年7月ポートフォリオ公開
ポートフォリオを公開!2020年7月国内株が右肩下がり!

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 この記事は2020年8月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2020年8月

 楽天証券口座の時価評価額は9,567,221円でした。

 

ポートフォリオ2020年8月

 企業型確定拠出年金口座は5,768,830円となっている。合計すると15,336,051円になり、前月比で+922,957円という結果になりました。

 

ここにきて過去最高値更新や。

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年8月の投資のために94,786円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年8月内訳入金額(円)備考
現金40,000 
配当金・貸株786 
楽天カード40,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

入金額の約10倍も資産が増えてるやん!

 

国内株

 国内株について、ゆいいつ保有しているヘリオステクノHDの時価評価額は2,023,000円と前月比で+63,000円になりました。

 

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0002,023,00063,000

  8月のヘリオステクノHDの株価は、右肩下がりだった7月と比べて、低い水準で良くも悪くも安定しています。

 

業績が良くならない限り、株価は上がらんやろうな。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーション100627,385280,452
VIGバンガード・米国増配株式ETF49683,055318,341
TSMタイワン・セミコンダクター80681,29413,002
KOコカ・コーラ120633,06032,791
MCDマクドナルド30682,57565,406
MOアルトリア・グループ208967,38095,906
MSFTマイクロソフト40969,388101,048
XOMエクソンモービル120516,94280,269

 8月の外国株についても、前月と同様に買い増しと売却をして、大幅にポートフォリオを見直しを進めています。

 

だいぶ、スッキリしたな。

 

 まず、KHCをすべて売却。入金と売却で得た投資資金でVZ、VIG、MO、XOMを買い増ししました。

 

売却銘柄

  • KHC クラフトハインツ 186株

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 43株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 21株
  • MO アルトリア・グループ 8株
  • XOM エクソンモービル 22株
久しぶりに全銘柄が前月比プラスで終わることができたわ。

 

 その結果、外国株の時価評価額は日本円にして5,761,082円。前月比で+366,669円となりました。

 

 そして、今回のポートフォリオの見直しにより、年間配当金が-9.3224ドル、日本円にして-988円減る予定です。

 

KHCの配当分をカバーしきれなかったか。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート6082,6809,120
RWRSPDR REIT ETF41356,7166,402
LIOPライオン S-REIT ETF70057,6601,071

 REITについて、8月は売買しておらず時価評価額が497,056円、前月比で+16,593円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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RWR以外も、そろそろ買い増しするかな。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707274,12621,155
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)757,636965,228113,536

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 25,061口

 8月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,239,354円になっており、前月比で+134,691円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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たったの1ヶ月で、9%近く増えとるやないか!

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,928,6275,768,830368,868

 8月は野村外株インデックスファンドの約定が月末だったため、14,000円分購入が反映されていません。これにより時価評価額は5,768,830円。前月と比べて+368,868円となっています。

 

いい感じに資産が増えとるな

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると46,729円と前月よりも+29,725円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 46,19634,214
米ドル5.04ドル533-4,489
預り金については、9月に投資する予定や。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2020年8月 まとめ

 資産運用の結果、8月末の時価評価額は15,336,051円。前月比で+922,957円になりました。7月に引き続きプラスで終えることができました。

 

低迷を続けていた。資産もやっとここまできたか。

 

 今年中に目標である2,000万円には、届かないかもしれませんが、さらにポートフォリオの見直しを進め、少しでも早く目標を達成します。

 

遅くても、来年には達成したいもんじゃ。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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