すーまん

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【日興フロッギー】海外の株に投資するETFが7本追加!選んだのはコレ

日興フロッギー

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

これまで、日興フロッギーでは投資をしたいETFがなく、ポイント投資をはじめた当初は、日本個別株に投資をしていました。

 

日興フロッギー
【日興フロッギー】はじめてのポイント投資!投資を決めた3銘柄と理由

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2020年10月9日ついにこのときが来ました。なんと、日興フロッギーにて、海外に投資するETFが7本も追加されたんです。

 

やっと来たか!

 

この追加された7本のETFから、投資したいと選んだのは世界株に投資する「1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI-ACWI)除く日本」(上場MSCI世界株)です。それでは、このETFを選んだ理由を詳しく紹介します。

 

投資は自己判断で頼むやで。

 

この記事は2020年10月16日時点でのデータをもとに作成しています。

 

今回追加されたETFはこの7本

投資対象コード銘柄信託報酬(税抜)
全世界
(除く日本)
1554上場インデックスファンド世界株式
(MSCI-ACWI)除く日本
0.24%
先進国1680上場インデックスファンド海外先進国株式
(MSCI-KOKUSAI)
0.24%
2513NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI
指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
0.17%
2514NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI
指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
0.17%
米国2562上場インデックスファンド米国株式
(ダウ平均)為替ヘッジあり
0.3%
2521上場インデックスファンド米国株式
(S&P500)為替ヘッジあり
0.15%
2563iシェアーズ S&P500 米国株 ETF
(為替ヘッジあり)
0.075%

今回、追加されたETFは全世界が1本、先進国が3本、米国が3本となっています。これまで、日興フロッギーで取扱いETFとして30銘柄ありました。

 

ほとんどが日本株式に投資するETFなんですよ。

 

そのうち、海外の株に投資する銘柄といえば、中国株式、ブラジル株式、新興国株式など、新興国に投資する銘柄ぐらいしかなく、投資したいと思えるものではありませんでした。

 

最初から、先進国に投資できるようにしとくべきやろ!

 

1554 上場MSCI世界株を選んだ3つの理由

日興フロッギー 売買履歴

10月15日・16日で、その時保有していた個別株3銘柄をすべて売却し、上場MSCI世界株(1554)を選びました。その理由として3つあります。

 

1ヶ月で7.4%も儲けたわ。

 

多くの国、銘柄に分散投資できる

まず1つ目は、多くの国、銘柄に分散投資できるのでリスクを抑えられる。上場MSCI世界株(1554)では、MSCI ACWI ex Japanインデックスに連動する運用結果を目指して運用を行っています。

 

MSCI ACWI ex Japanインデックスとは

先進国23ヶ国、新興国23ヶ国、銘柄数2,484で構成されているMSCI ACWIインデックスから、日本を除いた指数になります。

*2017年1月末時点

 

ETF1本で、ここまで分散投資できるのか。

 

上位構成国

国名分類構成比(%)国名分類構成比(%)
アメリカ先進国62.56カナダ先進国2.9
中国新興国5.59ドイツ先進国2.76
イギリス先進国3.81豪州先進国1.88
フランス先進国3.05台湾新興国1.7
スイス先進国2.98韓国新興国1.61
   その他 11.17

(引用)日興アセットマネジメント株式会社 上場MSCI世界株(1554) マンスリーレポート2020年9月30日

最新のデータで、このETFを構成している国を見てみると、約62%がアメリカと高い構成比率となっていて、2位の中国と圧倒的な差があります。

 

世界全体の株式規模から、当然の結果やな。

 

上位構成銘柄

銘柄セクター構成比(%)銘柄セクター構成比(%)
APPLEIT4.2ALPHABET Cコミュニケーション0.93
MICROSOFTIT3.17ALPHABET Aコミュニケーション0.92
AMAZON一般消費財2.79J&Jヘルスケア0.82
FACEBOOK Aコミュニケーション1.32TENCENTコミュニケーション0.79
ALIBABA一般消費財1.15TSMCIT0.77

(引用)日興アセットマネジメント株式会社 上場MSCI世界株(1554) マンスリーレポート2020年9月30日

上位構成銘柄を見ると、10銘柄中7銘柄が米国株でありGAFAMがすべて入っています。全世界、先進国、米国(S&P500)の上位には必ず入っていて、違いといえば残りの銘柄や構成比率が違う程度。

 

GAFAMとは

  • G Google
  • A Apple
  • F Facebook
  • A Amazon
  • M Microsoft

の頭文字をとって名付けられた言葉。

 

上位構成銘柄は、IT、コミュニケーションばかりやな。

 

値上がりに期待できる

上場インデックスファンド世界株式

(出典)日興アセットマネジメント 上場MSCI世界株1554

2つ目は、2011年3月8日に上場して以来、基準価額、指数ともに右肩上がりになっており、これからも値上がりに期待できること。現時点で約2.3倍になっています。

 

(出典)日興フロッギー 

(出典)日興フロッギー 世界中の株を100円で! ETF7本が新たに追加されました

しかも、上場日から2020年9月30日まで、毎日100円ずつ積み立てた場合、23万円に対し評価額は34万円になります。

 

す、すげーな。

 

全世界株式に投資するETFを保有していない

3つ目は、全世界株式に投資するETFを保有していないこと。企業型確定拠出年金では、先進国。つみたてNISAでは、米国株(S&P500)に投資する投資信託やETFを保有しています。

 

ポートフォリオ2020年9月
ポートフォリオ公開2020年9月!ポイント投資開始

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どうせ買うなら、保有していない全世界に投資するETFにしようと考えました。

 

さすがに新興国だけのETFは、買いませんけどね。

 

信託報酬が高いのが欠点

全世界に投資するETFとはいえ信託報酬が0.24%(税抜)、もう1つあるMAXIS全世界株式(2559)の信託報酬0.078%(税抜)と比べて高いのが欠点。eMAXIS Slimなど、一部の投資信託の信託報酬よりも高い。

 

しかも、隠れコストを考えるとさらに高くなるんやで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

この記事のまとめ

  • 海外の株に投資するETFが7本追加
  • 上場MSCI世界株(1554)を3つの理由で選んだ
  • 1つ目、多くの国・銘柄に分散投資できる
  • 2つ目、リスクを抑えつつ値上がりに期待できる
  • 3つ目、全世界ETFを保有していない
  • 信託報酬が高いのが欠点

 

以上のことから、上場MSCI世界株(1554)に投資しました。人によっては「外国株式(為替ヘッジなし)ETF(2513)」、「外国株式(為替ヘッジあり)ETF(2514)」、「iS S&P500 米国株ETF(為替ヘッジあり2563)」に、投資するのもありかもしれません。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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