ポートフォリオ公開2020年10月！まさかの転落劇！？

　こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

　10月の中旬までは、順調だった日経平均、NYダウですが、最後の週で一気に下がってしまいました。

 

　これによりTwitterでも、大きく資産評価額が減った投資家もいるようです。とうぜん、僕もその1人。ざっと見た限りで、かなり減っていました。

 

 

　それでは、9月と比べてどのくらい資産が減ったのか？計算して10月の資産運用結果を報告します。

 

ポートフォリオ公開2020年9月！ポイント投資開始

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　この記事は2020年11月1日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

　楽天証券口座の時価評価額は9,163,734円でした。

 

　企業型確定拠出年金口座は5,369,595円となっています。

 

　日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで1,054円になっています。

 

口座	時価評価額(円)	前月比(円)
楽天証券	9,163,734	-589,517
企業型確定拠出年金	5,369,595	-186,215
日興フロッギー	1,054	751
合計	14,534,383	-774,981

　合計すると14,534,383円。前月比で‐774,981円と大幅なマイナスという結果となりました。

 

 

5つの投資資産配分

　投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

　2020年10月の投資のために120,006円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年10月内訳	入金額(円)	備考
現金	43,750
配当金・貸株	22,256
楽天カード	40,000	つみたてNISA
会社支給	14,000	企業型確定拠出年金

 

 

国内株

　10月のヘリオステクノHDの株価は、月初からキレイな右肩下がり。11月6日には、第2四半期の決算発表がありますが、おそらく悪い結果になることが予想されます。それを見越して、売られているのではないでしょうか？

 

 

　日興フロッギーでは、2020年10月9日からETFが7本追加。追加されたETFに乗り換えるため、保有していた3銘柄を全て売却しました。

 

【日興フロッギー】はじめてのポイント投資！投資を決めた3銘柄と理由

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　以上の結果、国内株の時価評価額は2,065,000円と前月比で-469,000円になりました。

 

 

外国株

　現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

　外国株について、前月と同じ以下の4銘柄を買い増しに加えて、日興フロッギーで追加されたETFの1つである。「1554上場インデックスファンド世界株式」に、投資を開始しました。

 

　結果として、ほとんどの銘柄が前月比でマイナスになりました。日本円にして5,364,042円。前月比で-125,368円となっています。

 

 

　この買い増しで、年間配当金が19.76ドル(2074.8円)増える予定です。

 

 

【早期リタイア】資産はいくら必要？試算すると意外と〇〇でした【セミリタイア】

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REIT

　現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

　REITについて、10月は久しぶりに2銘柄、買い増しをしました。これにより、時価評価額が501,491円。前月比で28,142円になっています。

 

 

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つみたてNISA

　現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

　10月はeMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

　つみたてNISAの時価評価額は1,231,239円になっており、前月比で14,021円となっています。

 

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企業型確定拠出年金

　現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

　10月分の買い増しは、まだ反映されておらず翌月に繰り越し。これにより保有数は前月と変わらず、時価評価額は5,369,595円。前月と比べて-186,215円となっています。

 

　これだけ時価評価額が減っても、評価益も掛金と同じくらいあり、長期投資の効果をひしひしと感じました。

 

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預り金・外貨預り金

　投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると3,016円と前月と比べて-36,258円になっています。

 

 

 

まとめ

　この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

楽天証券口座が1ヶ月ぶりの1000万円😳

しばらくの間、投資家を名乗らせていただきますね😎#投資家 pic.twitter.com/kgb6cMl2xs

— すーまん (@2525suman) October 13, 2020

 

　10月の資産運用の結果、13日に1日だけ楽天証券口座の評価額が1,000万円を突破しましたが、最終的には、あれよあれよという間に大幅に減ってしまいました。

 

 

　結果として10月末の時価評価額は14,534,383円。前月比で‐774,981円になっています。

 

　今年に入り、かなりの額を入金したつもりですが、今回の時価評価額は19年12月末よりも低いです。はたして20年12月末には、前年比でプラスで終わることができるのだろうか？

 

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　この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。