すーまん

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ポートフォリオ公開2021年2月 まさかの大暴落!

2021年2月28日

ポートフォリオ2021年2月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2021年2月の日経平均、NYダウともに月初から順調に伸びていました。しかし、2月も残りわずかというところで、22日の日経平均30,156円→28,966円、NYダウ31,521ドル→30,932ドルまで下落しました。

 

たった1週間で、大暴落やないか!

 

はたして、この大暴落によって資産どうなったのか?詳しく見ていきます。

 

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この記事は2021年2月28日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2021年2月

楽天証券口座の時価評価額は11,466,406円でした。

 

ポートフォリオ2021年2月

企業型確定拠出年金口座は6,734,474円でした。

 

ポートフォリオ2021年2月

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで4,633円となっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券11,466,406711,916
企業型確定拠出年金6,734,474416,727
日興フロッギー4,633750
合計18,205,5131,129,393

合計すると18,205,513円。前月比で+1,129,393円になりました。

 

大暴落で、資産が減るどころか増えとるやないか!

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2021年2月の投資のために105,694円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2021年2月内訳入金額(円)備考
現金52,760 
配当金・貸株8,334 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント600日興フロッギー

 

2月も10万円以上入金完了や。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0002,317,000168,000

国内株の時価評価額は2,317,000円。前月比では+168,000円で終えることができました。2月5日に発表された第3四半期決算内容は、予想外にも良く上方修正という結果でした。

 

翌日の株価は急上昇し、月末にかけて株価は下落しましたが、それでも前月よりプラスを維持できたのは大きいです。

 

イマイチだと思っていただけに予想外やで。

 

ヘリオステクノ 2021年3月期第3四半期
【6927】ヘリオステクノ2021年3月期第3四半期決算発表!まさかの上方修正

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーションズ120707,33130,982
VIGバンガード・米国増配株式ETF52771,59625,513
TSMタイワン・セミコンダクター851,141,03572,393
KOコカ・コーラ138720,61424,981
MCDマクドナルド34747,06329,024
MOアルトリア・グループ210975,93872,799
MSFTマイクロソフト40990,77519,420
XOMエクソンモービル134776,569156,922
1554上場世界株式1.791524,602750

外国株について、以下の5銘柄を買い増ししています。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 2株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 1株
  • MCD マクドナルド 1株
  • XOM エクソンモービル 2株
  • 1554 上場世界株式 0.23263株

月末にかけて全体的に株価が下がっています。その結果、日本円にして6,835,527円。前月比で+432,783円となりました。

 

2月もプラスで終わりましたわ。

 

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート80119,200640
RWRSPDR REIT ETF54524,35835,069
LIOPライオン S-REIT ETF70058,978-957

時価評価額は702,536円前月比で+34,752円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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2月買い増しするの忘れとったわ。

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707307,82410,095
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)929,7781,305,68767,361

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 21,981口

2月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

つみたてNISAの時価評価額は1,613,511円になっており、前月比で+77,456円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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今月も順調や。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,956,4706,734,474416,727

2月は、野村外株インデックスファンドを14,000円分買い増し、時価評価額は6,734,474円。前月と比べて+416,727円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 4,362口

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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企業型DCも、一気に増えとるわ。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると2,465円と前月と比べて-325円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 2,374527
米ドル0.86ドル91-852

 

前月より、使い切れたわ。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0002,317,000
VZ外国株120707,331
VIG外国株52771,596
TSM外国株851,141,035
KO外国株138720,614
MCD外国株34747,063
MO外国株210975,938
MSFT外国株40990,775
XOM外国株134776,569
上場世界株式外国株1.791524,602
上場豪州リートREIT80119,200
RWRREIT54524,358
LIOPREIT70058,978
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707307,824
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株929,7781,305,687
野村外株インデックスファンド外国株1,956,4706,734,474
預り金/外貨預り金現金資産 2,465
合計  18,205,513

ポートフォリオ2021年2月

今回、2021年2月のポートフォリオを公開しました。現在、2021年の投資戦略に沿って投資を続けています。

 

【セミリタイア】配当金生活のための投資戦略2021年

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2月は1月以上に資産の伸びも良く、月末は一気に資産が減るかと思いましたが最終的に18,205,513円。前月比で+1,129,393円という結果に終わりました。

 

3月も、この調子で増えるといいんだけど。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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