すーまん

投資歴16年目の兼業投資家です。 このブログでは、ただただ楽しいセミリタイア生活を目指しています。 現在3年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中!

お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年3月 資産2000万円達成!

2021年4月3日

ポートフォリオ2021年3月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2021年3月は、NYダウは好調だったものの日経平均は可もなく不可もありませんでした。しかし、月初から資産は増え続け3月31日には、なんと資産2,000万円を達成することができました。

 

資産2,000万円達成
【朗報】資産2000万円達成!現在の心境と今後の運用方針について

続きを見る

 

次は3,000万円目指すやで。

 

それでは、資産2,000万円達成時の資産内訳を公開します。2月と比べてどのくらい資産が増えたのでしょうか?

 

ポートフォリオ2021年2月
ポートフォリオ公開2021年2月 まさかの大暴落!

続きを見る

 

この記事は2021年3月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2021年3月

楽天証券口座の時価評価額は13,074,062円でした。

 

ポートフォリオ2021年3月

ニッセイ確定拠出年金口座は7,022,356円でした。

 

ポートフォリオ2021年3月

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで5,599円となっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券13,074,0621,607,656
ニッセイ確定拠出年金7,022,356287,882
日興フロッギー5,599966
合計20,102,0171,896,504

合計すると20,102,017円。前月比で+1,896,504円になりました。

 

資産が、めちゃ増えとるやないか!

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2021年3月の投資のために130,928円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2021年3月内訳入金額(円)備考
現金65,620 
配当金・貸株20,508 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント800日興フロッギー

 

3月も10万円以上投資できたやで。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0003,031,000714,000

国内株の時価評価額は3,031,000円。前月比では+714,000円で終えることができました。

 

3月のヘリオステクノは、月初から月末にかけて順調に株価が上がっており、31日には一気に爆上げしたことで前月と比べて大幅に含み益を増やすことができました。

 

ちなみに、なぜ株価が爆上げしたのか?理由はようわからん。

 

ヘリオステクノ 2021年3月期第3四半期
【6927】ヘリオステクノ2021年3月期第3四半期決算発表!まさかの上方修正

続きを見る

 

外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーションズ120778,73171,400
VIGバンガード・米国増配株式ETF52848,20476,608
TSMタイワン・セミコンダクター871,108,828-32,207
KOコカ・コーラ138812,39191,777
MCDマクドナルド34847,238100,175
MOアルトリア・グループ2121,203,642227,704
MSFTマイクロソフト401,027,18836,413
XOMエクソンモービル137860,22083,651
1545NFNASDAQ0.117891,7121,712

外国株について、以下の4銘柄を買い増ししています。

 

購入銘柄

  • TSM タイワン・セミコンダクター 2株
  • MO アルトリア・グループ 2株
  • XOM エクソンモービル 3株
  • 1545 NFNASDAQ 0.11789株

TSM以外は、好調で大きくプラスとなりました。とくに万年評価損だったMOが、ほぼ評価損がなくなったことが大きいです。

 

それ以外では、日興フロッギーで上場世界株式を全て売却しNFNASDAQを購入。より利益を追求していく。

 

日興フロッギー ETF追加
【日興フロッギー】新たに16本のETFが追加!気になるETFに投資する

続きを見る

 

売却銘柄

  • 1554 上場世界株式 1.79152株

その結果、日本円にして7,488,158円。前月比で+652,631円となりました。

 

外国株も、めちゃ上げてますやん。

 

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート90143,73024,530
RWRSPDR REIT ETF55582,86358,505
LIOPライオン S-REIT ETF70062,6463,668

REITについて、3月は以下の2銘柄を買い増ししました。

 

購入銘柄

  • 1555 上場豪州リート 10株
  • RWR SPDR REIT ETF 1株

時価評価額は789,239円前月比で+86,703円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

続きを見る

 

REITも久しぶりに買ったで。

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707326,28918,465
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)950,6201,432,774127,087

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,842口

3月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

つみたてNISAの時価評価額は1,759,063円になっており、前月比で+145,552円となっています。つみたてNISAは、2018年開始当初から投資をしていますが、2019年に一時元本割れしました。

 

それでも気にせず、つみたてを継続した結果、バカにできないくらい大きく増やすことができています。

 

no image
今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

続きを見る

 

これからも、放置するで。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,964,7337,022,356287,882

3月は、野村外株インデックスファンドを14,000円分買い増し、時価評価額は7,022,356円。前月と比べて+287,882円となっています。毎月14,000円と少なくても、10年以上続けてきたことで掛金に対し倍以上増やすことができました。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 8,263口

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

続きを見る

 

複利のちからって、すんばらしぃ。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると12,201円と前月と比べて+9,736円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 6,0223,648
米ドル55.79ドル6,1796088

米ドルが少し残ったものの、4月の投資に使う予定です。

 

4月も、バリバリ買い増しするで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0003,031,000
VZ外国株120778,731
VIG外国株52848,204
TSM外国株871,108,828
KO外国株138812,391
MCD外国株34847,238
MO外国株2121,203,642
MSFT外国株401,027,188
XOM外国株137860,220
NFNASDAQ外国株0.117891,712
上場豪州リートREIT90143,730
RWRREIT55582,863
LIOPREIT70062,646
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707326,289
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株950,6201,432,774
野村外株インデックスファンド外国株1,964,7337,022,356
預り金/外貨預り金現金資産 12,201
合計  20,102,017

ポートフォリオ2021年3月

今回、2021年3月のポートフォリオを公開しました。現在、2021年の投資戦略に沿って投資を続けています。

 

【セミリタイア】配当金生活のための投資戦略2021年

続きを見る

 

3月は、ついに大台である資産2,000万円を達成することができました。それも、去年のような株価が苦しい時期であっても、周りに流されることなく、狼狽せず自分を信じて投資を続けてきたからこそだと思っています。

 

要するに、将来のことなんて誰もわからんってことや。

 

それ以外にも、メディアに初出演、他のブログへのコラボなど楽しい経験ができた1ヶ月でもありました。また機会があれば、やってみたいですね。

 

 

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

-お金のこと, 資産運用
-