ポートフォリオ公開2021年3月資産2000万円達成！

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年3月は、NYダウは好調だったものの日経平均は可もなく不可もありませんでした。しかし、月初から資産は増え続け3月31日には、なんと資産2,000万円を達成することができました。

: 【朗報】資産2000万円達成！現在の心境と今後の運用方針について
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次は3,000万円目指すやで。

それでは、資産2,000万円達成時の資産内訳を公開します。2月と比べてどのくらい資産が増えたのでしょうか？

: ポートフォリオ公開2021年2月まさかの大暴落！
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この記事は2021年3月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額
5つの投資資産配分
預り金・外貨預り金
まとめ

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は13,074,062円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は7,022,356円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで5,599円となっています。

口座	時価評価額(円)	前月比(円)
楽天証券	13,074,062	1,607,656
ニッセイ確定拠出年金	7,022,356	287,882
日興フロッギー	5,599	966
合計	20,102,017	1,896,504

合計すると20,102,017円。前月比で+1,896,504円になりました。

資産が、めちゃ増えとるやないか！

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年3月の投資のために130,928円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

2021年3月内訳	入金額(円)	備考
現金	65,620
配当金・貸株	20,508
楽天カード	30,000	つみたてNISA
会社支給	14,000	企業型確定拠出年金
dポイント	800	日興フロッギー

3月も10万円以上投資できたやで。

国内株

コード	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
6927	ヘリオステクノ	7,000	3,031,000	714,000

国内株の時価評価額は3,031,000円。前月比では+714,000円で終えることができました。

3月のヘリオステクノは、月初から月末にかけて順調に株価が上がっており、31日には一気に爆上げしたことで前月と比べて大幅に含み益を増やすことができました。

ちなみに、なぜ株価が爆上げしたのか？理由はようわからん。

: 【6927】ヘリオステクノ2021年3月期第3四半期決算発表！まさかの上方修正
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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	120	778,731	71,400
VIG	バンガード・米国増配株式ETF	52	848,204	76,608
TSM	タイワン・セミコンダクター	87	1,108,828	-32,207
KO	コカ・コーラ	138	812,391	91,777
MCD	マクドナルド	34	847,238	100,175
MO	アルトリア・グループ	212	1,203,642	227,704
MSFT	マイクロソフト	40	1,027,188	36,413
XOM	エクソンモービル	137	860,220	83,651
1545	NFNASDAQ	0.11789	1,712	1,712

外国株について、以下の4銘柄を買い増ししています。

購入銘柄

TSM　タイワン・セミコンダクター　2株
MO　アルトリア・グループ　2株
XOM　エクソンモービル　3株
1545　NFNASDAQ　0.11789株

TSM以外は、好調で大きくプラスとなりました。とくに万年評価損だったMOが、ほぼ評価損がなくなったことが大きいです。

それ以外では、日興フロッギーで上場世界株式を全て売却しNFNASDAQを購入。より利益を追求していく。

: 【日興フロッギー】新たに16本のETFが追加！気になるETFに投資する
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売却銘柄

1554　上場世界株式　1.79152株

その結果、日本円にして7,488,158円。前月比で+652,631円となりました。

外国株も、めちゃ上げてますやん。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
1555	上場豪州リート	90	143,730	24,530
RWR	SPDR REIT ETF	55	582,863	58,505
LIOP	ライオン S-REIT ETF	700	62,646	3,668

REITについて、3月は以下の2銘柄を買い増ししました。

購入銘柄

1555　上場豪州リート　10株
RWR　SPDR REIT ETF　1株

時価評価額は789,239円。前月比で+86,703円になっています。

: 【ETF】海外REITを購入したい！おすすめの銘柄とは？【投資信託】
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REITも久しぶりに買ったで。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	200,707	326,289	18,465
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)	950,620	1,432,774	127,087

購入銘柄

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 20,842口

3月はeMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を、30,000円分買い増ししました。

つみたてNISAの時価評価額は1,759,063円になっており、前月比で+145,552円となっています。つみたてNISAは、2018年開始当初から投資をしていますが、2019年に一時元本割れしました。

それでも気にせず、つみたてを継続した結果、バカにできないくらい大きく増やすことができています。

: 今からでも遅くない！初心者のためのつみたてNISA。
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これからも、放置するで。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
野村外株インデックスファンド	1,964,733	7,022,356	287,882

3月は、野村外株インデックスファンドを14,000円分買い増し、時価評価額は7,022,356円。前月と比べて+287,882円となっています。毎月14,000円と少なくても、10年以上続けてきたことで掛金に対し倍以上増やすことができました。

購入銘柄

野村外株インデックスファンド　8,263口

: 【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法
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複利のちからって、すんばらしぃ。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると12,201円と前月と比べて+9,736円になっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
日本円		6,022	3,648
米ドル	55.79ドル	6,179	6088

米ドルが少し残ったものの、4月の投資に使う予定です。

4月も、バリバリ買い増しするで。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

銘柄	分類	保有数	時価評価額(円)
ヘリオステクノ	国内株	7,000	3,031,000
VZ	外国株	120	778,731
VIG	外国株	52	848,204
TSM	外国株	87	1,108,828
KO	外国株	138	812,391
MCD	外国株	34	847,238
MO	外国株	212	1,203,642
MSFT	外国株	40	1,027,188
XOM	外国株	137	860,220
NFNASDAQ	外国株	0.11789	1,712
上場豪州リート	REIT	90	143,730
RWR	REIT	55	582,863
LIOP	REIT	700	62,646
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	外国株	200,707	326,289
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	外国株	950,620	1,432,774
野村外株インデックスファンド	外国株	1,964,733	7,022,356
預り金/外貨預り金	現金資産		12,201
合計			20,102,017