ポートフォリオ公開2021年8月 資産2,000万円復活

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年8月について長期連休前から長期連休中は、保有している国内外株の株価が大きく下げてしまいました。

そこで、損出し、余剰資金の緊急投入、7月分の残業手当が大幅増になるなど、買い付け余力を駆使して3週連続で大幅な買い増しを決行しています。

はたして、この買い増しによって7月と比べて資産が増やせたのか？詳しくみていくことにします。

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この記事は2021年8月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,184,087円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は8,030,709円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで27,506円となっています。

口座	時価評価額(円)	前月比(円)
楽天証券	12,184,087	304,266
ニッセイ確定拠出年金	8,030,709	193,471
日興フロッギー	27,506	6,164
合計	20,242,302	503,901

合計すると20,242,302円。前月比で+503,901円となりました。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年8月の投資のために365,492円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年8月内訳	入金額(円)	備考
現金	308,000
配当金・貸株	9,764
楽天カード	30,000	つみたてNISA
会社支給	14,000	企業型確定拠出年金
dポイント	3,728	日興フロッギー

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国内株

コード	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
6927	ヘリオステクノ	5,700	1,875,300	-210,900

国内株の時価評価額は、1,875,300円と前月比で-210,900円と大きく下げてしまいました。理由としては、長期連休前に400株損出しして、買い付け余力を回復させたためです。

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	175	1,052,501	67,242
VIG	バンガード・米国増配株式ETF	67	1,196,807	22,774
TSM	タイワン・セミコンダクター	142	1,855,413	63,893
KO	コカ・コーラ	180	1,110,442	78,077
MCD	マクドナルド	42	1,091,157	-579
MO	アルトリア・グループ	228	1,244,322	84,819
XOM	エクソンモービル	175	1,059,995	93,647
1545	NFNASDAQ	1.57584	27,419	6,664

外国株について、3週連続で7銘柄を大人買いしました。

その結果、日本円にして8,638,060円。前月比で+416,538円となっています。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
1555	上場豪州リート	100	175,100	7,900
RWR	SPDR REIT ETF	96	1,177,198	50,886
LIOP	ライオン S-REIT ETF	800	71,063	8,235

REITについて、RWRと久しぶりにLIOPを買い増ししました。

その結果、時価評価額は1,423,361円。前月比で+67,021円になっています。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)	158,862	272,877	36,617

つみたてNISAについては、今回もeMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を、30,000円分買い増し。

結果として、つみたてNISAの時価評価額は272,877円になっており、前月比で+36,617円となっています。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
野村外株インデックスファンド	1,979,239	8,016,709	179,471

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。

結果として、時価評価額は8,016,709円。前月と比べて+179,471円となっています。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると1,995円と前月と比べて+1,154円になっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
日本円		1,171	584
米ドル	7.51ドル	824	570

8月も、いい感じに余力を使えました。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

銘柄	分類	保有数	時価評価額(円)
ヘリオステクノ	国内株	5,700	1,875,300
VZ	外国株	175	1,052,501
VIG	外国株	67	1,196,807
TSM	外国株	142	1,855,413
KO	外国株	180	1,110,442
MCD	外国株	42	1,091,157
MO	外国株	228	1,244,322
XOM	外国株	175	1,059,995
NFNASDAQ	外国株	1.57584	27,419
上場豪州リート	REIT	100	175,100
RWR	REIT	96	1,177,198
LIOP	REIT	800	71,063
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	外国株	158,862	272,877
野村外株インデックスファンド	外国株	1,979,239	8,016,709
預り金/外貨預り金	現金資産		1,995
合計			20,242,302

 今回、2021年8月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

8月は、久しぶりに資産2,000万円復活することができました。残業もなるべくやるようにしているので、入金力も高く維持できそうです。これを継続できれば、ロードマップどおりセミリタイアも不可能じゃないハズ。

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。