資産運用状況2023年3月

2023年3月も終わり、資産運用結果が確定しましたので公開します。3月末時点での総資産は23,484,936円でした。

3月は月初から株価が下がり続けて、一時は前月比-200万円とひどい状況でしたが、月末にかけて株価が回復したおかげで前月比-797,538円となりました。

それでは、3月の入金額、取引内容、保有資産を順に説明します。

入金額

入金は、現金、配当・分配金、企業型DC、クレジットカードがある。3月は95,084円投資のために入金しました。

2023年	3月
現金	71,481
配当・分配金	4,603
企業型DC	14,000
クレジットカード	5,000
	95,084

取引内容

3月の取引として、楽天証券でVYMを4株とeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を36,806円分買い付けました。それ以外にVYMから分配金を4,603円受け取っています。

日興フロッギーでは、これまで保有していた三菱商事と上場米国株式を全て売却。NF日経高配当50を1,1000円分、MXS米株S&P500を16,000円分買い付けしました。

1月からはPontaポイントを投資するため、auカブコム証券を口座開設し、投資を始めています。3月は、クレカ投資で5,000円分、Pontaで300円分のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)を買い付けました。

企業型DCでは、14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い付けました。

保有資産

保有資産として、外国株式、ETF、投資信託、企業型DC、預り金、生活防衛資金などがあります。

銘柄	分類	時価評価額(円)	評価損益(円)	投資比率(%)
TSLA	外国株式	7,844,094	-3,602,802	33.4
VYM	ETF	1,239,607	-39,630	5.3
NF日経高配当50	ETF	17,450	-550	0.1
MXS米株S&P500	ETF	16,455	456	0.1
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	投資信託	4,462,317	-43,726	19.0
野村外株インデックスファンド	企業型DC	8,979,622	4,542,033	38.2
預り金	現金	158,807	0	0.7
生活防衛資金	現金	766,584	0	3.2
計		23,484,936	855,781	100

3月はシリコンバレー銀行の破綻、クレディスイスの経営不安により、株価への影響が大きく月末にかけ回復したものの、資産を減らす事となりました。

まとめ

2023年は1月2月と資産が大きく増えていた事から、3月も期待していましたが、そう甘くはなく資産を減らしてしまった。

最終出勤日まで残り1年を切っています。この1年は手堅く投資をして資産を増やしていきたい。

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