すーまにあ

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ポートフォリオを公開するよ!2019年7月

ポートフォリオ2019年7月1


 こんにちは、兼業投資家すーまんです。

 7月も過ぎ、ポートフォリオが確定しましたので、結果を報告したいと思います。

 今回の記事は8月1日のデータをもとに作成しました。

 では、前回のポートフォリオと比べて、どのくらい資産が殖えたのでしょうか?

 さっそく見てみることにしましょう。

 

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現在の時価評価額

ポートフォリオ2019年7月2

 現在の時価評価額ですが、楽天証券口座内には9,479,085円あります。

ポートフォリオ2019年7月3

 企業型確定拠出年金の口座には5,024,270円ありました。

 合計すると14,503,355円で前回と比べて、なんと+572,727円という結果になっています。

 まさか、2日後に150,000円以上資産が減るとは思わんかったわ…。(゚Д゚;)

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた時価評価額は4,974,100円でした。

 前回と比べると、+319,000円になっています。

 それでは、それぞれの内訳を見てみましょう。

国内株

 現在の国内株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 6927 ヘリオステクノ 7,000株 4,515,000円(+161,000円)

 国内株の時価評価額は4,515,000円で、前回と比べると+161,000円になっていました。

 順調に殖えてるやないか!(゚Д゚;)

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 3281 GLP投資法人    1口 121,400円(-1,400円)
  • 8977 阪急阪神リート   1口 155,000円(+155,000円)
  • 8979 スターツプロシード 1口 182,700円(+4,400円)

 7月5日に、阪急阪神リートを1口追加しています。

 それによりREITの時価評価額は459,100円で、前回と比べると+158,000円になりました。

 REITも順調に殖えてるやん。(*´ω`*)

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • KHC  クラフトハインツ     145株 504,664円(+35,644円) 
  • JNJ  ジョンソンエンドジョンソン 22株 311,494円(+10,845円)
  • KO  コカ・コーラ        90株 515,021円(+20,400円)
  • MO  アルトリアグループ     163株 834,221円(+16,544円)
  • MSFT マイクロソフト       21株 311,149円(+21,983円)
  • PG  プロクターアンドギャンブル 40株 513,379円(+276,689円)
  • T   AT&T           120株 444,270円(+10,264円)
  • XOM エクソンモービル      50株 404,258円(-9,275円)

 7月にはKHC5株、JNJ2株、MO3株、MSFT1株、PG20株を追加しました。

 外国株の時価評価額は3,839,165円で、前回と比べると+383,797円なりました。

 7月22日の外国株最低取引手数料無料化で、気軽に買い増ししやすくなったぜ!(゚Д゚;)

 

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つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707口 245,685円(+6,482円)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  366,831口 404,798円(+44,676円) 

 7月にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を27,701口追加しました。

 つみたてNISAの時価評価額は650,483円で、前回と比べると+51,158円になりました。

 つみたてNISAも順調に殖えてるやん。(*´ω`*)

預り金・外貨預り金

 現在の預かり金合計は、15,337円で前回と比べて-347,380円になっています。

 預り金の内訳は、以下のとおりです。

  • 日本円 7337円
  • 米ドル 73.57ドル(8,000円)

 7月は結構、買い増ししたからお金がないわ。(゚Д゚;)

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金の保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 野村外株インデックスファンド 1,865,470口 5,024,270円(+166,152円)

 7月に野村外株インデックスファンドを10,410口追加しました。

 企業型確定拠出年金の時価評価額は5,024,270円で、前回と比べると+166,152円になりました。

 このまま、こつこつ買い増しするよ。(゚Д゚;)

まとめ

 今回のポートフォリオ記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

ポートフォリオ2019年7月4

  • 国内株  31%
  • 外国株(外国株+つみたてNISA+企業型確定拠出年金込み)  66%
  • REIT   3%
  • 現金資産 0%

 REIT比率を、まだまだ上げなければ!(゚Д゚;)

おわりに

 2ヶ月連続で資産が殖えたことで、今年の目標である15,000,000円まで、あと約500,000円になりました。

 さすがに、残り5ヶ月もあれば達成できるはず。

 この記事が生活向上の参考になれば幸いです。